高瓴、厚樸角逐格力電器 格力經(jīng)銷商身影浮現(xiàn)

      • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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      • 2019-09-04
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      原標題:高瓴、厚樸角逐格力電器 格力經(jīng)銷商身影浮現(xiàn)

        家電巨頭格力電器控股權(quán)轉(zhuǎn)讓,眾多投資者紛至沓來。9月2日晚間,格力電器意向受讓方范圍由25家縮小至2家,高瓴資本與厚樸投資在列。 9月2日晚間,格力電器發(fā)布公告稱,格力集團函告公司,本次公開征集期內(nèi),共有兩家意向受讓方向格力集團提交了受讓申請材料,并足額繳納相應(yīng)的締約保證金。根據(jù)格力電器意向受讓方的征集條件的要求,本次交易的締約保證金為人民幣63億元。

        兩家意向受讓方分別為:珠海明駿投資合伙企業(yè)(有限合伙), 以及格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)與 GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED 組成的聯(lián)合體。

        按照公告轉(zhuǎn)讓價格計算,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格將不低于398.57億元。此前有25家投資者角逐,現(xiàn)在25進2,高瓴資本、厚樸投資入決賽。

        企查查工商信息顯示,珠海明駿投資合伙企業(yè)(有限合伙)背后有高瓴資本、興業(yè)銀行、太平洋人壽保險、上海汽車集團的身影,更有美的、國美、格力電器經(jīng)銷商系統(tǒng)的影子。此外,格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)控股股東是厚樸投資,厚樸投資被稱為“低調(diào)神秘”,曾聯(lián)手淡馬錫投資,也曾接盤建行、中國銀行股份,認購過民生銀行H股,還曾聯(lián)手中糧集團收購過蒙牛乳業(yè)20.03%股份。

        9月3日,格力電器高開后回落,截至收盤,格力電器報收57.80元/股,漲幅0.57%。未來格力電器控股權(quán)花落誰家仍尚待時日才能見分曉。

        雙雄角逐并非價高者得 看誰能引入戰(zhàn)略資源等

        公告顯示,格力集團將盡快組織評審委員會對兩家意向受讓方進行綜合評審,按照《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,在綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇受讓方。

        實際上,征集條件對意向受讓方要求不少,除了滿足基本條件外。意向受讓方應(yīng)有助于促進上市公司持續(xù)發(fā)展,改善上市公司法人治理結(jié)構(gòu);本次受讓股份不得有影響上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的重大不利安排;應(yīng)有能力為上市公司引入有效的技術(shù)、市場及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源,協(xié)助上市公司提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

        此外,征集條件還要求,意向受讓方擁有推進珠海市產(chǎn)業(yè)升級或產(chǎn)業(yè)整合的資源,具備為珠海市導入有效戰(zhàn)略資源的能力。

        珠海明駿背后出現(xiàn)美的、國美、格力經(jīng)銷商身影

        珠海明駿投資合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2017年5月11日,經(jīng)營范圍為股權(quán)投資。主要股東為珠海賢盈和深圳高瓴瀚盈。珠海賢盈主要股東包括珠海高瓴天成二期股權(quán)投資管理中心(有限合伙)與珠海毓秀,兩公司控股股東是珠海高瓴,該公司股東有馬翠芳、李良、曹偉,為高瓴資本高管。

        深圳高瓴瀚盈主要股東為珠海高瓴天成二期股權(quán)投資基金(有限合伙),該公司背后有高瓴資本、興業(yè)銀行、太平洋人壽保險、上海汽車集團、清華大學教育基金會等身影。

        工商信息顯示,持有深圳高瓴瀚盈13.79%份額的珠海高聆澤遠資產(chǎn)管理中心(有限合伙)背后有美的何享健、國美杜鵑等身影。

        此外,工商信息顯示,格力電器經(jīng)銷商系統(tǒng)身影也出現(xiàn)在這家公司。珠海高聆澤遠資產(chǎn)管理中心的股東張金龍為天津渤海格力電器營銷有限公司、天津格力空調(diào)銷售有限公司、天津格力電器銷售有限公司的法定代表人和股東。珠海高聆澤遠資產(chǎn)管理中心的股東杜鴻飛為數(shù)家格力電器經(jīng)銷商公司的股東和法定代表人或高管,包括北京明珠盛興格力中央空調(diào)銷售有限公司、河北新興格力電器銷售有限公司。

        新京報記者注意到,5月22日,高瓴資本作為意向投資者也參加了格力股權(quán)見面會。而高瓴資本本身已經(jīng)是格力的股東。格力電器2019年半年報顯示,高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金持有格力電器0.72%的股權(quán),位列前十名股東的第8位,較今年的一季報前進一位。

        高瓴資本并不是首次瞄準家電企業(yè),高瓴資本也是白電三大巨頭美的集團等股東,根據(jù)美的2019年半年報顯示,高瓴資本管理有限公司-HCM 中國基金持有美的集團0.89%股權(quán),位列前十名股東的第8位。

        厚樸投資:曾聯(lián)手淡馬錫、中糧集團投資收購

        格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2019年5月17日,經(jīng)營范圍為股權(quán)投資。厚樸投資管理有限責任公司持股90%,格物厚德投資控股(珠海)持股10%。格物厚德投資控股(珠海)主要股東有Genesis Investment Holding Company Ltd。

        此外,格物厚德股權(quán)投資(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)的“聯(lián)合體”企業(yè)GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED為香港企業(yè),具體工商信息不詳。

        根據(jù)征集條件要求,若為兩個法律主體組成聯(lián)合體共同作為意向受讓方,則聯(lián)合體內(nèi)各法律主體需在遞交受讓申請材料前簽署一致行動協(xié)議,并承諾在持股期限內(nèi)保持一致行動關(guān)系。所以,該公司是厚樸投資一致行動人。

        在格力電器擬出讓15%股權(quán)的計劃中,忽然出現(xiàn)的厚樸投資令人意外又捉摸不透。一邊是格力電器稱“沒關(guān)注厚樸投資”,一邊是厚樸投資表示“格力電器是家好公司,我們是有興趣的”。

        天眼查信息顯示,厚樸投資成立于2007年,是一家專注于中國的私人股權(quán)投資基金,管理資金規(guī)模超過25億美元。“低調(diào)神秘”是業(yè)界對于厚樸投資一貫的描述,不過在投資上,厚樸投資素來清晰果斷。

        厚樸投資被公認的“出道之作”是2008年聯(lián)合淡馬錫購買香港LungMing投資控股公司三年期的可轉(zhuǎn)債,這家公司控股位于蒙古的鐵礦石項目。時隔1年后,2009年1月,厚樸投資以6.5億美元總價從英國皇家蘇格蘭銀行手中購入32.4億股中國銀行股票。

        2009年,厚樸投資領(lǐng)銜多家投資機構(gòu)接手建設(shè)銀行股份,交易總金額達到73億美元;后又聯(lián)手中糧集團出資61億港元收購蒙牛乳業(yè)20.03%的股權(quán),斥資10億美元認購民生銀行H股。

        在成立3年內(nèi),厚樸投資以一系列投資吸引了市場目光,但也招來了質(zhì)疑聲。不過這也并未阻攔厚樸投資繼續(xù)投資的腳步。2014年-2018年,厚樸投資先后投資了蘑菇街、小米、團800網(wǎng)、星美控股、蔚來汽車、Ambrx、馬蜂窩、商湯科技、海航藍海臨空等企業(yè)。

        家電產(chǎn)業(yè)分析師梁振鵬認為,格力電器年凈利潤超200億元,還呈上升趨勢,對于高瓴資本或厚樸投資來說都是一個財務(wù)投資的不錯選擇。此外兩家公司是基金管理公司,不排除有其他投資人通過投資公司掌控格力電器。

        中國家用電器商業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長張劍鋒向新京報記者表示,兩家企業(yè)都有機會,目前來看厚樸投資可能性更大,厚樸投資對家電行業(yè)也比較了解,資金也比較雄厚。

        大股東易主會否影響董明珠的地位

        2019年對于董明珠與格力電器注定是不平凡的一年。1月16日晚間,格力電器召開2019年第一次臨時股東大會,董明珠再次當選格力電器董事長。

        自2012年起執(zhí)掌格力電器,董明珠擔任董事長已6年有余。此番連任成功,格力仍將是董明珠的時代。

        5月22日,在意向投資人見面會上,董明珠對股權(quán)轉(zhuǎn)讓首次表態(tài),絕不接受“野蠻人”參與此次交易。董明珠還透露,股權(quán)轉(zhuǎn)讓決定并未事先與她商量。

        此番股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否會影響董明珠的地位呢?根據(jù)征集條件要求,《受讓意向書》至少應(yīng)包括,意向受讓方對上市公司現(xiàn)有董事會構(gòu)成的改選計劃或要求,提出的維護管理層穩(wěn)定的具體措施及未來與管理層合作的具體方案。可以預(yù)測,股權(quán)轉(zhuǎn)讓初期格力電器管理層穩(wěn)定是必須條件。

        本屆任期里,“國際化”與“多元化”也將成為董明珠的一大命題。那么,誰有能力為上市公司引入有效的技術(shù)、市場及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源,誰將有更大機會獲勝。

        2019年半年報顯示,格力電器制造業(yè)營收833.33億元,其中外銷占比16.6%。有分析稱,對于格力電器來說,目前比較需要新控股股東幫忙開拓國際市場。

        據(jù)此前媒體報道,厚樸投資管理公司創(chuàng)始合伙人之一何潮輝以前曾稱,該基金的投資方向均與中國概念相關(guān),一是直接投資中國企業(yè),二是協(xié)助中國企業(yè)海外投資,三是協(xié)助海外企業(yè)投資中國。

        新京報記者 陳維城

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