麥格理：維持騰訊(0700.HK)目標(biāo)價410港元及“跑贏大市”評級
麥格理發(fā)表研究報告指，騰訊(00700.HK)管理層在近日的路演上強調(diào)未來收入及利潤都有望復(fù)蘇，考慮到微信小程序及電商平臺可望達到變現(xiàn)階段，以及科技金融業(yè)務(wù)利潤有改善空間，維持目標(biāo)價410港元及“跑贏大市”評級。
微信小程序使用量今年快速增長，騰訊管理層承認(rèn)主要是由外部合作夥伴所推動。該行認(rèn)為，微信UI有進一步改善空間，令小程序更具可搜索性及可索引性，以開拓變現(xiàn)機會釋放價值。此外，騰訊與內(nèi)地短視頻平臺快手的深入合作，該行相信可帶動廣告網(wǎng)絡(luò)於明年快速增長。
游戲業(yè)務(wù)方面，騰訊對全球化和海外IP戰(zhàn)略前景持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。麥格理預(yù)計，通過并入Supercell，海外收入比重將達到約20%。盡管監(jiān)管機構(gòu)審批本地游戲版號逐漸正常化，但部分海外游戲?qū)徟酝磺埃撔幸鲵v訊管理層表示，將努力在明年爭取獲得批準(zhǔn)。
麥格理又認(rèn)為，騰訊可進一步提高其金融科技業(yè)務(wù)的利潤率，關(guān)注消費類貸款產(chǎn)品在未來12個月或成為利潤增長的來源。
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- 編輯：李娜
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