【熱點(diǎn)早知】8月30日最強(qiáng)熱點(diǎn)及個(gè)股解讀

　　15屆中國-東盟博覽會將于9月12日至15日在南寧舉行，主題為“共建21世紀(jì)海上絲綢之，構(gòu)建中國—東盟創(chuàng)新共同體”。此外，同期還將舉行“中國-東盟商務(wù)與投資峰會”。與往屆相比,本屆東博會將整體呈現(xiàn)規(guī)格高、商機(jī)更多、服務(wù)更優(yōu)三大特點(diǎn)，將會為更多的中國企業(yè)“走出去”提供更大的發(fā)展空間，創(chuàng)造更多的合作商機(jī)。

　　東盟國家，特別是中南半島國家，是“一帶一”戰(zhàn)略的交叉區(qū)域，戰(zhàn)略地位重要。中南半島的緬甸、泰國、老撾、柬埔寨等國家，向北與我國陸接壤，向東向南面向馬六甲航線，成為絲綢之經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之規(guī)劃的重合區(qū)域，基礎(chǔ)設(shè)施缺口較大，需求旺盛。布局方面，優(yōu)先關(guān)注參與中南半島國家基建的上市公司。相關(guān)上市公司：如承建中老鐵的中國中鐵（601390）、中國電建（601669）和承建馬來西亞東部沿海鐵的中國交建（601800）。

　　日前，全國常委會審議了土壤污染防治法草案三審稿，并表示草案三審稿已比較成熟，盡快出臺實(shí)施。該法的頒布實(shí)施，將把戰(zhàn)納入軌道，同時(shí)也填補(bǔ)了土壤污染防治立法空白，標(biāo)志著以保為統(tǒng)領(lǐng)的各要素污染防治法律體系已建成。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為土壤污染防治法的出臺，彰顯了國家對于土壤修復(fù)領(lǐng)域的高度重視，且強(qiáng)制性政策的推出將顯著提升違法成本，明確各方責(zé)任，直接倒逼行業(yè)需求在短期內(nèi)集中。機(jī)構(gòu)預(yù)測未來五年將爆發(fā)千億級市場。上市公司中，高能(603588)土壤污染防治行業(yè)的先鋒民企，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋修復(fù)、城市和工業(yè)三大板塊；博天(603603)生態(tài)綜合服務(wù)商，在城市水，工業(yè)水系統(tǒng)，生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)等領(lǐng)域，已形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化解決方案，公司曾承接新疆中泰化學(xué)土壤修復(fù)項(xiàng)目。相關(guān)上市公司：高能(603588)土壤污染防治行業(yè)的先鋒民企，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋修復(fù)、城市和工業(yè)三大板塊；博天(603603)生態(tài)綜合服務(wù)商，在城市水，工業(yè)水系統(tǒng)，生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)等領(lǐng)域，已形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化解決方案，公司曾承接新疆中泰化學(xué)土壤修復(fù)項(xiàng)目。

　　近期國內(nèi)鋁價(jià)持續(xù)上漲。據(jù)行業(yè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)，8月28日國內(nèi)氧化鋁現(xiàn)貨平均價(jià)為3267.64元/噸，較月初上漲9.57%，較7月初價(jià)格上漲20%。期貨市場，8月下旬以來倫鋁逐步走高，最近兩周累計(jì)上漲超過5%，滬鋁自7月20日以來震蕩走高，累計(jì)漲幅超過6.5%。

　　近期鋁價(jià)上漲主要受國內(nèi)環(huán)保壓力和國際市場供需緊張推動。環(huán)保政策方面，近期打贏藍(lán)天戰(zhàn)三年行動計(jì)劃、京津冀秋冬季大氣污染綜合治理方案相繼出臺，各地落實(shí)上看，8月初遼寧密集取消了5個(gè)城市的氧化鋁項(xiàng)目，今年的藍(lán)天戰(zhàn)計(jì)劃將汾渭平原納管范圍。展望后市，由于四季度采暖季可能實(shí)施的限產(chǎn)措施，氧化鋁供給將明顯受影響。國際市場上，此前美國制裁俄鋁已經(jīng)引發(fā)過一輪鋁價(jià)猛漲，且日前美國財(cái)政部發(fā)言人表示暫時(shí)不會解除對俄鋁的制裁，此外美鋁位于西的氧化鋁廠工人等事件也將提升市場對鋁供應(yīng)的擔(dān)憂。

　　大商股份近日發(fā)布半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營收同比下降7.58%，凈利潤同比增長17.85%，對比一季度凈利潤6.88%的增速，二季度的經(jīng)營業(yè)績有較大改善。此前王府井半年報(bào)顯示，1-6月營收同比增長3.04%，凈利潤同比增長145.42%。商貿(mào)百貨業(yè)績的增長主要受益于行業(yè)回暖，同店經(jīng)營效益上升。從基金公司中報(bào)持倉來看，截止到二季度末，零售行業(yè)整體持倉占基金總持倉比例為3.69%，較一季度提升了0.54個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，比標(biāo)配比例高出0.74個(gè)百分點(diǎn)，超配比例接近歷史平均的0.88個(gè)百分點(diǎn)水平。

　　在當(dāng)前市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下降背景下，零售公司因其上下游占款經(jīng)營模式、占有核心商圈物業(yè)等，普遍擁有豐富資產(chǎn)和充沛現(xiàn)金，現(xiàn)金流狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)，未來有望因其穩(wěn)健性而獲得溢價(jià)，同時(shí)隨著財(cái)政部減稅、降費(fèi)政策的持續(xù)出臺，行業(yè)有望迎來消費(fèi)復(fù)蘇和業(yè)績持續(xù)向好階段

　　近期白羽雞價(jià)格走勢極為強(qiáng)勁，山東毛雞價(jià)格上漲至4.7元/斤，創(chuàng)2016年4月以來的新高。從供給看，父母代種雞存欄量整體下行趨勢推動供給大幅收縮。從2017年12月到2018年3月，父母代種雞周平均銷量是67萬套，較2017年9-11月的父母代種雞周平均銷量下降30萬套。從父母代種雞苗向商品代傳導(dǎo)最快需要8個(gè)月左右，若考慮高峰需要9個(gè)月。由此預(yù)計(jì)，未來3-4個(gè)月毛雞價(jià)格趨勢仍是上漲，預(yù)計(jì)元旦前后毛雞價(jià)格有可能漲到5元/斤，進(jìn)而帶動禽養(yǎng)殖板塊的新一輪投資機(jī)會。相關(guān)概念股：仙壇股份、圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、民和股份

　　半導(dǎo)體元器件缺貨漲價(jià)潮正持續(xù)蔓延。繼MLCC、MOSFET等元器件缺貨漲價(jià)之后，手機(jī)攝像頭的關(guān)鍵器件------CMOS圖像傳感器（CIS）也頻傳供貨緊缺，開始漲價(jià)。業(yè)內(nèi)人士透露，今年下半年以來，三星、OminiVison的CMOS芯片供貨緊張，部分型號的產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺，供不應(yīng)求。供應(yīng)鏈廠商透露，目前三星已經(jīng)正式向其代理商發(fā)布漲價(jià)通知，從8月份開始，三星CMOS芯片價(jià)格漲幅5%-20%，現(xiàn)已開始執(zhí)行。

　　2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元。業(yè)內(nèi)權(quán)威預(yù)計(jì)，2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將保持兩位數(shù)以上增長。下月新Iphone即將發(fā)布，越來越多的手機(jī)也將采用雙攝甚至更高，攝像頭像素解析也越來越高，汽車電子、智能攝像機(jī)IPC的應(yīng)用面擴(kuò)大，CMOS傳感器需求將持續(xù)增長。相關(guān)上市公司：奧普光電（002338）在互動平臺表示，子公司長光辰芯高性能CMOS圖像傳感器技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，已達(dá)到國際一流水平，已應(yīng)用于安防、成像及醫(yī)療等領(lǐng)域。晶方科技（603005）是全球第二大為CMOS影像傳感器提供WLCSP封測服務(wù)的廠商。

　　由國家信息光電子創(chuàng)新中心、光迅科技公司、光纖通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國信息通信科技集團(tuán)聯(lián)合研制成功的“100G硅光收發(fā)芯片”目前正式投產(chǎn)使用。實(shí)現(xiàn)100G/200G全集成硅基相干光收發(fā)集成芯片和器件的量產(chǎn)，并通過了用戶現(xiàn)網(wǎng)測試，性能穩(wěn)定可靠，為80公里以上跨距的100G/200G相干光通信設(shè)備提供超小型、高性能、通用化的解決方案。

　　此次100G硅光芯片的產(chǎn)業(yè)化，將有利于國內(nèi)企業(yè)搶占通信器件高端市場，對于通信產(chǎn)品自主可控也具有重要意義，結(jié)合未來幾年千億級別的通訊網(wǎng)絡(luò)投資，市場前景廣闊。相關(guān)上市公司：光迅科技（002281）在硅光子芯片領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，亦為此次聯(lián)合研制“100G硅光收發(fā)芯片”的四單位之一。博創(chuàng)科技（300548）全資子公司上海圭博負(fù)責(zé)承擔(dān)上海“硅光子市級重大專項(xiàng)”項(xiàng)目。公司是國內(nèi)目前規(guī)模最大的PLC光分器、DWDM產(chǎn)品生產(chǎn)商之一。