【熱點早知】8月30日最強熱點及個股解讀

　　15屆中國-東盟博覽會將于9月12日至15日在南寧舉行，主題為“共建21世紀海上絲綢之，構建中國—東盟創新共同體”。此外，同期還將舉行“中國-東盟商務與投資峰會”。與往屆相比,本屆東博會將整體呈現規格高、商機更多、服務更優三大特點，將會為更多的中國企業“走出去”提供更大的發展空間，創造更多的合作商機。

　　東盟國家，特別是中南半島國家，是“一帶一”戰略的交叉區域，戰略地位重要。中南半島的緬甸、泰國、老撾、柬埔寨等國家，向北與我國陸接壤，向東向南面向馬六甲航線，成為絲綢之經濟帶和21世紀海上絲綢之規劃的重合區域，基礎設施缺口較大，需求旺盛。布局方面，優先關注參與中南半島國家基建的上市公司。相關上市公司：如承建中老鐵的中國中鐵（601390）、中國電建（601669）和承建馬來西亞東部沿海鐵的中國交建（601800）。

　　日前，全國常委會審議了土壤污染防治法草案三審稿，并表示草案三審稿已比較成熟，盡快出臺實施。該法的頒布實施，將把戰納入軌道，同時也填補了土壤污染防治立法空白，標志著以保為統領的各要素污染防治法律體系已建成。

　　機構認為土壤污染防治法的出臺，彰顯了國家對于土壤修復領域的高度重視，且強制性政策的推出將顯著提升違法成本，明確各方責任，直接倒逼行業需求在短期內集中。機構預測未來五年將爆發千億級市場。上市公司中，高能(603588)土壤污染防治行業的先鋒民企，業務領域涵蓋修復、城市和工業三大板塊；博天(603603)生態綜合服務商，在城市水，工業水系統，生態修復和土壤修復等領域，已形成覆蓋全產業鏈的一體化解決方案，公司曾承接新疆中泰化學土壤修復項目。相關上市公司：高能(603588)土壤污染防治行業的先鋒民企，業務領域涵蓋修復、城市和工業三大板塊；博天(603603)生態綜合服務商，在城市水，工業水系統，生態修復和土壤修復等領域，已形成覆蓋全產業鏈的一體化解決方案，公司曾承接新疆中泰化學土壤修復項目。

　　近期國內鋁價持續上漲。據行業網站數據，8月28日國內氧化鋁現貨平均價為3267.64元/噸，較月初上漲9.57%，較7月初價格上漲20%。期貨市場，8月下旬以來倫鋁逐步走高，最近兩周累計上漲超過5%，滬鋁自7月20日以來震蕩走高，累計漲幅超過6.5%。

　　近期鋁價上漲主要受國內環保壓力和國際市場供需緊張推動。環保政策方面，近期打贏藍天戰三年行動計劃、京津冀秋冬季大氣污染綜合治理方案相繼出臺，各地落實上看，8月初遼寧密集取消了5個城市的氧化鋁項目，今年的藍天戰計劃將汾渭平原納管范圍。展望后市，由于四季度采暖季可能實施的限產措施，氧化鋁供給將明顯受影響。國際市場上，此前美國制裁俄鋁已經引發過一輪鋁價猛漲，且日前美國財政部發言人表示暫時不會解除對俄鋁的制裁，此外美鋁位于西的氧化鋁廠工人等事件也將提升市場對鋁供應的擔憂。

　　大商股份近日發布半年報顯示，上半年實現營收同比下降7.58%，凈利潤同比增長17.85%，對比一季度凈利潤6.88%的增速，二季度的經營業績有較大改善。此前王府井半年報顯示，1-6月營收同比增長3.04%，凈利潤同比增長145.42%。商貿百貨業績的增長主要受益于行業回暖，同店經營效益上升。從基金公司中報持倉來看，截止到二季度末，零售行業整體持倉占基金總持倉比例為3.69%，較一季度提升了0.54個百分點，同時，比標配比例高出0.74個百分點，超配比例接近歷史平均的0.88個百分點水平。

　　在當前市場風險偏好下降背景下，零售公司因其上下游占款經營模式、占有核心商圈物業等，普遍擁有豐富資產和充沛現金，現金流狀況良好，資產負債結構優，未來有望因其穩健性而獲得溢價，同時隨著財政部減稅、降費政策的持續出臺，行業有望迎來消費復蘇和業績持續向好階段

　　近期白羽雞價格走勢極為強勁，山東毛雞價格上漲至4.7元/斤，創2016年4月以來的新高。從供給看，父母代種雞存欄量整體下行趨勢推動供給大幅收縮。從2017年12月到2018年3月，父母代種雞周平均銷量是67萬套，較2017年9-11月的父母代種雞周平均銷量下降30萬套。從父母代種雞苗向商品代傳導最快需要8個月左右，若考慮高峰需要9個月。由此預計，未來3-4個月毛雞價格趨勢仍是上漲，預計元旦前后毛雞價格有可能漲到5元/斤，進而帶動禽養殖板塊的新一輪投資機會。相關概念股：仙壇股份、圣農發展、益生股份、民和股份

　　半導體元器件缺貨漲價潮正持續蔓延。繼MLCC、MOSFET等元器件缺貨漲價之后，手機攝像頭的關鍵器件------CMOS圖像傳感器（CIS）也頻傳供貨緊缺，開始漲價。業內人士透露，今年下半年以來，三星、OminiVison的CMOS芯片供貨緊張，部分型號的產品產能緊缺，供不應求。供應鏈廠商透露，目前三星已經正式向其代理商發布漲價通知，從8月份開始，三星CMOS芯片價格漲幅5%-20%，現已開始執行。

　　2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元。業內權威預計，2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將保持兩位數以上增長。下月新Iphone即將發布，越來越多的手機也將采用雙攝甚至更高，攝像頭像素解析也越來越高，汽車電子、智能攝像機IPC的應用面擴大，CMOS傳感器需求將持續增長。相關上市公司：奧普光電（002338）在互動平臺表示，子公司長光辰芯高性能CMOS圖像傳感器技術國內領先，已達到國際一流水平，已應用于安防、成像及醫療等領域。晶方科技（603005）是全球第二大為CMOS影像傳感器提供WLCSP封測服務的廠商。

　　由國家信息光電子創新中心、光迅科技公司、光纖通信技術和網絡國家重點實驗室、中國信息通信科技集團聯合研制成功的“100G硅光收發芯片”目前正式投產使用。實現100G/200G全集成硅基相干光收發集成芯片和器件的量產，并通過了用戶現網測試，性能穩定可靠，為80公里以上跨距的100G/200G相干光通信設備提供超小型、高性能、通用化的解決方案。

　　此次100G硅光芯片的產業化，將有利于國內企業搶占通信器件高端市場，對于通信產品自主可控也具有重要意義，結合未來幾年千億級別的通訊網絡投資，市場前景廣闊。相關上市公司：光迅科技（002281）在硅光子芯片領域處于國內領先地位，亦為此次聯合研制“100G硅光收發芯片”的四單位之一。博創科技（300548）全資子公司上海圭博負責承擔上海“硅光子市級重大專項”項目。公司是國內目前規模最大的PLC光分器、DWDM產品生產商之一。