有發行人權益、在發行人任職的情況董事、監事、高級管理人員不存在擁；

　　年9月27日2、2020，事會第十四次集會公司召開第三屆董，票預案（二次訂正稿）的議案》等與本次刊行相干的議案審議經由過程了《關于公司2020年度向特定工具刊行股。

　　儲蓄和公司開展計謀等身分公司分離客戶需求、本身手藝，資項目作出了較充實的可行性論證對本次向特定工具刊行召募資金投，計謀規劃且有益于公司主停業務的開展召募資金投資項目標施行契合公司的。是但，裝配計劃設想、各分體系具體計劃設想等各項手藝設想本次召募資金投資項目觸及直升機整機整體計劃設想、，工制作和檢測實驗零部件、工裝的加，多輪迭代、優化實驗等各項龐大事情和裝配實驗過程當中的整機及分體系，和各階段的研發消費辦理才能等方面請求較高對項目職員、手藝儲蓄、上游財產鏈配套保證，周期較長且項目，一次全方位的應戰對公司而言也是。項目研發失利的風險以下能夠招致召募資金投資：

　　21年度的財政陳述經管帳師事件所審計公司2019年度、2020年度和20，留定見的審計陳述均出具了尺度無保，月財政數據未經審計2022年1-3。司公最

　　保薦代表人及其夫婦3、本保薦機構的，有刊行人權益、在刊行人任職的狀況董事、監事、初級辦理職員不存在擁；

　　產辦理方面在研發作，發及試制、整體裝配等多個階段項目需閱歷整體研發、分體系研，電、電氣、油液等多個別系包羅機身、旋翼、傳動、航，子等多范疇的龐大體系是一個包羅機器、電，的研發消費辦理才能需求公司具有優良。施行過程當中假如在項目，力沒法滿意項目需求公司研發消費辦理能，歷程及成果將遭到嚴重的倒霉影響則本次召募資金投資項目標研發。

　　渠道、按照召募資金公用賬戶的辦理和談落實羈系步伐、按期對項目停頓狀況停止跟蹤和催促5、連續存眷刊行人召募資金的利用、投資項目標施行等許諾事項 成立與刊行人信息相同。

　　有本保薦機構或控股股東、實踐掌握人、主要聯系關系方的股分2、刊行人或其控股股東、實踐掌握人、主要聯系關系方未持；

　　化均有明白的計劃且項目與公司現階段主停業務具有較高的協同性雖然公司關于本次直升機研發中間項目標估計停頓和研發功效貿易，度及龐大性且周期較長但鑒于項目自己的難，項目估計停頓嚴峻不如預期假如呈現將來直升機研發，倒霉變革等嚴重倒霉狀況終極用戶需求發作嚴重，臨沒法持續施行及變動的風險則直升機研發中間項目將面。

　　行業中在軍品，結算工夫跨度長和終極客戶內部變革等身分的影響民營兵工企業受軍品訂價流程較慢、終極產物托付，回款相對較慢軍品的販賣。

　　年8月24日1、2020，年第二次暫時股東大會刊行人召開2020，行股票并在創業板上市的局部議案審議并經由過程了與本次向特定工具發。

　　儲蓄方面在手藝，計、飛動作力學設想、傳動設想和構造與振動設想等各項手藝項目觸及直升機整體設想、飛翔掌握設想、航電體系與導航設，為一體的龐大綜合體是一個集多種手藝，的手藝難度具有較高。研發及產物經歷積聚公司經由過程多年的手藝，自順應導航改正手藝為主的慣性導航中心手藝系統構成了以高機能導航計較機手藝、特種瞄準手藝、，、飛翔掌握計較機手藝、高牢靠性航空電子手藝等直升機中心手藝同時構成了直升靈活力體系安康辦理手藝、余度設想和辦理手藝，的手藝根底具有較強，升機測試手藝等方面還需進一步增強手藝儲蓄但在直升機傳入手藝、直升機旋翼體系、直。時同，目標施行經歷和募投項目研舉事度按照從前年度公司拜托手藝開辟項，某種別手藝、直升機旋翼體系某種別手藝等八類手藝需求經由過程拜托手藝開辟的情勢引進直升機傳動體系。術引進等事項不及預期假如公司手藝儲蓄、技，足本次直升機研發中間項目標需求后續的手藝開辟進度或功效沒法滿，歷程及成果將遭到嚴重的倒霉影響則本次召募資金投資項目標研發。

　　航空及航天裝備、船舶及船用裝備、無人機及零部件的研發、實驗、消費、販賣和維修運營范疇：導航、測控與掌握手藝和體系、光電傳感器及體系、機器裝備、電子裝備、；開辟軟件；租賃衡宇。核準的項目（依法須經，方可展開運營舉動）經相干部分核準后。

　　定的手藝積聚公司具有一，有自立常識產姑且相干手藝均擁。得業界承認公司產物獲，定的客戶資本具有相對穩。培養和協作顛末多年的，公司企業N和客戶A等公司或單元構成了持久的協作干系公司與海內A股上市公司客戶B、海內A股上市公司子。

　　和中國證監會及貴所的相干劃定本保薦機構許諾已根據法令法例，制人停止了失職查詢拜訪、謹慎核對對刊行人及其控股股東、實踐控，況及其面對的風險和成績充實理解刊行人運營狀，的內部考核法式并實行了響應?？障蛱囟üぞ呖泄善辟澇上蛸F所保薦晨光航。

　　本保薦機構的相干職員已勤奮盡責5、包管所指定的保薦代表人及，材料停止了失職查詢拜訪、謹慎核對對刊行人申請文件和信息表露；

　　失密資歷檢查認證辦理法子》按照《兵器配備科研消費單元，的具有法人資歷的企奇跡單元擬負擔兵器配備科研消費使命，資歷檢查認證均須顛末失密。失密資歷單元證書公司獲得了兵工，將寧靜失密事情放在首位公司在消費運營中不斷，施守舊國度機密采納各項有用措，手藝保密也避免，生招致有關國度機密走漏但不解除一些不測狀況發，密或被動失密或呈現手藝泄。重保密變亂如發作嚴，司損失失密天分能夠會招致公，展涉密營業不克不及持續開，營發生嚴峻倒霉影響則會對公司的消費經。

　　所需的零部件次要包羅便宜部件、廢品件、尺度件等范例直升機項目氣動、構造、旋翼、傳動、動力、掌握等方面，工和對外采購相分離的方法公司接納自立加工、外協加，消費及產物總裝調試方面自立停止公司在主攻手藝標的目的的中心部件，攻手藝標的目的的中心部件停止外購非中心的配套部件或其他非主，范圍牢固資產投入的工序大概流程別的對一些附加值不高且需求大，的方法予以處理公司采納外協。采購或定制和部門零部件的外協加工針對項目各分體系部件相干廢品件的，應的供給商保證系統公司已逐漸構建對，套呈現嚴重倒霉變革但假如上游財產鏈配，方面與各供給商構成有力協作公司沒法在上游財產鏈配套，應或質量不契合請求上游部門部件沒法供，歷程及成果將遭到嚴重的倒霉影響則本次召募資金投資項目標研發。

　　目對應軍方明白的研討使命公司本次直升機研發中間項，簽署了直升機項目相干條約停止今朝公司與某終極用戶，段考證的情況存在用戶分階，研發項目標促進別的后續跟著，終極用戶簽署相干條約公司將會在差別階段與。階段的節點評審或查核驗收假如公司沒法經由過程用戶響應，歷程及成果將遭到嚴重的倒霉影響則本次召募資金投資項目標研發。

　　刊行上市保薦營業辦理法子》《深圳證券買賣所創業板股票上市劃定規矩（2020年訂正）》等法令法例和中國證監會及深圳證券買賣一切關劃定保薦人及其保薦代表人按照《中華群眾共和國公司法》《中華群眾共和國證券法》《創業板上市公司證券刊行注冊辦理法子（試行）》《證券，取信誠篤，盡責勤奮，和行業自律標準出具上市保薦書嚴厲根據依法訂定的營業劃定規矩，實在、精確、完好并包管所出具文件。

　　將按照與刊行人簽署的保薦和談（一）連續督導事項 國信證券，2個完好管帳年度內對刊行人停止連續督導在本次刊行股票上市昔時的盈余工夫及當前。

　　業部計謀客戶融資部施行總司理余洋師長教師：國信證券投資銀行事，學碩士辦理，代表人保薦。處置投資銀行事情2008年開端，、晨光航空、奧士康、產業富聯等首發上市項目曾掌管或到場精藝股分、奧馬電器、四方精創；通、奧士康、四方精創等非公然辟行項目吉電股分、遼通化工、國際醫學、億陽信；公司債券項目中國寶安刊行；等刊行股分購置資產財政參謀項目中國寶安、西安民生、三鋼閩光；定增及精選層公然辟行等項目貝特瑞在天下股轉體系掛牌、。

　　員方面在人，器制作工程、掌握工程、慣性導航及機器工程等種別專業構造須涵蓋飛翔器設想、飛翔器動力工程、飛翔，員、低級設想員、裝配職員和實驗職員等崗亭構造須包羅初級設想員、中級設想，須各條理婚配學歷構造也。中間項目擬設置93人公司本次直升機研發，養或社會公然雇用擇優登科項目所需職員將經由過程內部培。術職員313人公司現有消費技，研發中間項目相干均與本次直升機，關的職員有47人此中今朝間接相，4.19萬元年均勻薪酬2，及以上學歷均為本科，學歷25人碩士及以上，投項目標施行跟著將來募，求擺設上述部門職員作為專職職員展開項目標研發事情公司將按照職員雇用狀況、團體計劃和項目營業需。沒法到達項目請求且沒法經由過程內部雇用補償假如將來公司自立培育的職員數目和質量，聘結果不及預期或公司內部招，爭力招致職員流失或薪酬不具有競，歷程及成果將遭到嚴重的倒霉影響則本次召募資金投資項目標研發。

　　項目標投資范圍較大本次召募資金投資，樣機部件購買費等本錢性收入且次要為園地投入、裝備及，構成金額較大的牢固資產項目施行過程當中會逐漸，計政策計提折舊并根據公司的會，發生研發職員用度、手藝引進費同等時本次召募資金投資項目還會，折舊及相干用度在 1年度估計新增牢固資產,6萬元至2492.0,5萬元之間539.8。會經由過程負擔用戶的階段性研討使命得到響應的研制費本次召募資金投資項目在項目周期內到達差別階段，有不愿定性但金額具，蓋當期新增的牢固資產折舊及相干新增用度假如將來公司各階段得到的研制費不克不及覆，情況發作嚴重倒霉變革或公司現有營業運營，將招致公司當期利潤呈現必然水平的降落則召募資金投資項目新增的折舊及用度，呈現吃虧以至能夠。

　　心項目擬投資48本次直升機研發中,90萬元456.，期為8年建立周，投入7此中擬,元用于建立14452.51萬,㎡的廠房綜合樓905.02，才能和手藝轉化搭建用于公司研發試制；置34擬購,制相干的裝備及樣機部件575.33萬元研發試；入4擬投,于設置項目研發職員388.50萬元用；入1擬投,進直升機某八類相干手藝200.00萬元用于引；根本準備費并對應投入?？傤~不超越60本次召募資金,0萬元00，48此中,于直升機研發中間項目456.90萬元用，彌補活動資金盈余部門用于，目作出了較充實的可行性論證公司已對本次召募資金投資項，升機研發中間項目將來的投入估計本次召募資金能夠籠蓋直。迭代、硬件晉級、裝備及部件價錢上漲等需追加投入的事項但假如公司在項目施行過程當中呈現因用戶需求變革、手藝，金沒法籠蓋項目用度將能夠招致召募資。

　　業部計謀客戶融資部初級營業總監陳少俊師長教師：國信證券投資銀行事，學學士辦理，代表人保薦。處置投資銀行事情2012年開端，航空、奧士康等首發上市項目曾掌管或到場奧馬電器、晨光；公司債券項目中國寶安刊行；股分購置資產財政參謀項目中國寶安、三鋼閩光等刊行；財政參謀項目深振業A收買；定增及精選層公然辟行等項目貝特瑞在天下股轉體系掛牌、。

　　國證券法》及中國證監會、深圳證券買賣所劃定的決議計劃法式本次刊行契合《中華群眾共和國公司法》《中華群眾共和。

　　符正當律、行政法例、中國證監會的劃定和行業標準7、包管對刊行人供給的專業效勞和出具的專業定見；

　　關商定 管帳師事件所、狀師事件所對刊行人停止連續存眷（三）刊行人和其他中介機構共同保薦人實行保薦職責的相，務的連續培訓并停止相干業。

　　》《創業板上市公司證券刊行注冊辦理法子（試行）》及《深圳證券買賣所股票上市劃定規矩》等法令、法例的相干劃定保薦人以為：晨光航空申請本次向特定工具刊行股票上市契合《中華群眾共和國公司法》《中華群眾共和國證券法。在虛偽紀錄、誤導性陳說或嚴重漏掉刊行人本次刊行上市申請文件不存。票具有在深圳證券買賣所上市的前提晨光航空本次向特定工具刊行的股。象刊行的股票在深圳證券買賣所上市買賣國信證券情愿保舉晨光航空本次向特定對，關保薦義務并負擔相。

　　政法例和中國證監會對保舉證券上市的劃定（三）本保薦機構許諾：將服從法令、行，所的自律辦理承受證券買賣。

　　自立研發 海內搶先 該手藝產物已定型17 航空策動機噴嘴設想制作手藝 ，產 原始創并批量生新

　　掌握及動力三大營業標的目的的開展公司將依托已有航空電子、導航，有產物市場在穩固已，術根底的同時充實進步技，空策動機及其零部件、無人機整體、大型直升靈活力平臺、航空大數據闡發等多個專業標的目的連續開展慣性器件、航空電子、智能導航、飛翔掌握、主動測試、航空策動機數字掌握、航，術范圍及較強的手藝合作力使公司連續具有較大的技。

　　航空科技股分有限公司（以下簡稱“晨光航空”、“刊行人”或“公司”）的拜托國信證券股分有限公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦機構”）承受西安晨光，象刊行股票之保薦機構擔當其創業板向特定對。試行）》和《深圳證券買賣所創業板股票上市劃定規矩（2020年訂正）》等劃定的創業板向特定工具刊行股票的本質前提國信證券以為刊行人契合《中華群眾共和國公司法》《中華群眾共和國證券法》《創業板上市公司證券刊行注冊辦理法子（，工具刊行股票并在貴所創業板上市贊成向貴所保薦晨光航空向特定。況陳述以下現將有關情：

　　機、航空策動機參數收羅器、航空策動機噴嘴等航空電機產物公司現階段次要產物包羅航空慣性導航產物、飛翔掌握計較，自有導航、掌握手藝本次項目是公司基于，形、某動力體系分離某氣動外，同的新型直升機構成運轉機理不，公司主停業務將進一步延長，究對原有產物手藝提出更高的請求同時公司將分離本次項目標連續研，原有產物惡感化于，主可控才能增強手藝自，行人主停業務具有較高的協同性本次直升機研發中間項目與發。

　　務范圍的擴展跟著公司業，對金額快速增加公司應收賬款絕，理難度加大應收賬款管。各期末陳述期，凈額別離為25公司應收賬款,3萬元、36892.1,3萬元、31331.6,1萬元和31297.5,49萬元072.，0.69%、33.54%和33.41%占資產總額的比重別離為32.00%、4，.87次/年、0.66次/年和0.08次/一季度陳述期內應收賬款周轉率別離為1.09次/年、0，有所顛簸周轉率。

　　股票采納詢價刊行方法本次向特定工具刊行，工具刊行股票的刊行期首日訂價基準日為本次向特定，年5月11日即2022，易均價=訂價基準日前20個買賣日股票買賣總額/訂價基準日前20個買賣日股票買賣總量）的80%刊行價錢不低于訂價基準日前20個買賣日公司A股股票買賣均價（訂價基準日前20個買賣日股票交，.95元/股即不低于15。申購報價狀況按照投資者，、刊行工具及獲配股分數目的法式和劃定規矩并嚴厲根據認購約請書中肯定的刊行價錢，17.33元/股肯定本次刊行價錢。

　　發中間項目周期內涵本次直升機研，的階段性研討使命得到響應的研制費公司到達差別階段會經由過程負擔用戶，有不愿定性但金額具，研制費外除前述，其他間接經濟效益本項目估計不發生，達不到用戶需求、沒法得到用戶考證但假如公司在本次項目研發試制功效，用戶研制用度的風險將能夠呈現沒法得到。外此，發中間項目勝利施行即便本次直升機研，化量產等階段后續進入貿易，運營辦理程度、獲得客戶定單等成績仍需處理較大資金投入、提拔消費，內部渠道獲得充足的資金假如屆時公司沒法經由過程內，程度沒法到達相干請求或公司消費運營辦理，司呈現沒法連續獲得定單等倒霉狀況或用戶需求發作嚴重倒霉變革以致公，機營業將來經濟效益較低這將能夠招致公司直升，業化及沒法紅利的風險以至呈現沒法完成商。

　　益與投資風險并存股票市場投資收。紅利程度和開展遠景的影響股票價錢的顛簸不只受公司，票市場謀利舉動、投資者心思預期等諸多身分的影響還遭到國度宏觀經濟政策調解、金融政策調控、股。上市需求必然的工夫周期方能完成公司本次向特定工具刊行股票并，價錢能夠呈現顛簸在此時期股票市場，帶來必然的風險從而給投資者。

　　司-君宜共和私募證券投資基金 1155 深圳君宜私募證券基金辦理有限公,8 240,000,.64 0206

　　用戶次要為軍方公司產物的終極，有很強的方案性軍方采購普通具。嚴厲的實驗、查驗請求用戶對公司產物有著。訂的單個定單施行周期能夠較長客戶的采購特性決議了公司簽。采購方案和國際情勢變革等身分的影響但因為受終極用戶的詳細需求及其每一年，定單提早以至定單打消的狀況也能夠存在突發定單增長、。及數目存在顛簸定單的詳細項目，有不服衡性交貨工夫具，交貨、驗收較為集合能夠在一段工夫內，貨、驗收較少另外一段工夫交，差別年度具有必然的顛簸性招致支出實如今差別月份、，構能夠會變革且產物支出結。利身分能夠的影響加上其他多種不，績同比下滑的風險公司能夠呈現業。時同，及功績的顛簸性因為存在營業，績數據推算其他時期或昔時的功績投資者不克不及按照公司某一時期的業。

　　中間項目標建立時期在本次直升機研發，裝置、樣機及零部件裝備購買及調試、職員雇用及培訓和小批量試制公司將別離停止廠房開端設想、土建施工、裝修工程、工藝裝備購買及，直升機整體及各分體系設想時期次要項目歷程包羅展開，原質料及相干成附件、尺度件等購買用于零部件、工裝加工的，件和相干公用工裝加工直升機零部，統裝配和整體裝配停止直升機各分系，分體系實驗展開直升機，面實驗和空中實驗和直升機整機地。

　　行完成后本次發，資產將有響應增長公司的總股本和凈，氣力得以提拔公司團體本錢，和產見效益需求必然的歷程和工夫因為本次召募資金投資項目施行，此因，與股本和凈資產連結同步增加短時間內公司凈利潤能夠沒法，益率等目標相對本次刊行前有所降落從而招致公司每股收益和凈資產收。被攤薄和凈資產收益率降落的風險公司存在本次刊行完成后每股收益。

　　海內搶先 該手藝已使用到相干項目產物中 原始創18 渦軸策動機外場全形態試車手藝 自立研發 新

　　刊行人資本的軌制 強化刊行人嚴厲施行中國證監會有關劃定的認識1、督導刊行人有用施行并完美避免控股股東、其他聯系關系方違規占用，刊行人資本的嚴峻結果使相干職員熟悉到占用，和刊行人決議計劃機制完美各項辦理軌制。

　　本次刊行計劃按照刊行人，集資金總額為不超越群眾幣25本次向特定工具刊行股分擬募,00萬元000.，刊行數目15不超越本次擬,736,（含15981股,736,1股98，除以本次刊行底價）本次擬召募資金金額。定工具刊行股票的方法本次刊行局部采納向特，行股票的數目為14終極向特定工具發,254,1股85，并經中國證監會贊成注冊的最多發行數目未超越公司董事會及股東大會審議經由過程，股票數目的70%已超越本次擬刊行。

　　公司股東大會審議經由過程之日起十二個月本次向特定工具刊行決定的有用期為自。定工具刊行股票有新的劃定若國度法令、法例對向特，對本次刊行停止調解公司將按新的劃定。

　　行信息表露的任務4、督導刊行人履，信息實時相同渠道、催促刊行人賣力信息表露的職員進修有關信息表露請求和劃定核閱信息表露文件及向中國證監會、證券買賣所提交的其他文件 成立刊行人嚴重。

　　上表如，.28%、9.52%、11.60%和18.99%陳述期內公司研發用度占停業支出的比重別離為11，高的研發投入力度公司連續連結著較。

　　奇跡部計謀客戶融資部初級司理宋去病師長教師：國信證券投資銀行，學碩士經濟，代表人保薦。處置投資銀行事情2017年開端，首發上市項目曾到場奧士康；公司債券項目中國寶安刊行；財政參謀項目深振業A收買；定增及精選層公然辟行等項目貝特瑞在天下股轉體系掛牌、。

　　應軍方明白的研討使命直升機研發中間項目對，擔用戶的階段性研討使命得到響應的研制費后續跟著項目周期內到達差別階段會經由過程承。進入量產等階段后直升機研發項目，據用戶需求公司將根，品給終極用戶供給響應產。

　　海內搶先 該手藝已使用到相干項目產物中 原始創19 直升靈活力體系安康辦理手藝 自立研發 新

　　曾經在導航、策動電機調、飛控等體系中勝利使用 集成創11 余度設想和辦理手藝 自立研發 海內搶先 該手藝新

　　航空產業第二團體公司頒布的研制二等獎2005年公司實踐掌握人吳堅得到中國；航空產業第二團體公司頒布的研制三等獎2007年公司實踐掌握人吳堅得到中國；省國防科工委頒布的三等獎2007年公司得到陜西；參數采個人系的開辟和保護的經歷2010年公司憑仗多年策動機，掌握器（ECU）項目開端啟動策動電機子，內ECU的先河該項目首建國；群眾束縛軍總配備部頒布的戎行科技前進一等獎2012年公司及總工程師惠鵬洲別離得到中國。際掌握人吳堅別離得到中國群眾束縛軍總顧問部頒布的一等獎2014年子公司南京晨光航空動力科技有限公司及公司實。

　　其他次要商定 根據保薦軌制有關劃定主動利用保薦職責（二）保薦和談對保薦人的權益、實行連續督導職責的；立暢達的相同聯絡渠道嚴厲實行保薦和談、建。

　　0年8月7日1、202，董事會第十二次集會刊行人召開第三屆，行股票并在創業板上市的相干議案審議并經由過程了本次向特定工具發，2020年第二次暫時股東大會并贊成將該等議案提交刊行人。

　　以來穩步開展刊行人自建立，和辦理系統逐漸擴展運營范圍、構造構造；特定工具刊行股票若本次勝利完成向，展將有一個較大的奔騰公司資產范圍和營業發，提出了更高的請求這對公司的辦理層，的運營理論中固然在已往，企業方面曾經積聚了必然的經歷公司的辦理層在辦理快速生長的，運營辦理系統和進步運營辦理程度可是假如不克不及實時調解完美原本的，順應公司營業開展需求的新運作機制并有用運轉不克不及在本次向特定工具刊行股票后疾速成立起，率、開展速率和功績程度將間接影響公司的運營效。

　　國有兵工企業及相干科研院所公司的次要合作敵手為大型，抗風險才能等方面與大型兵工企業比擬在承接大額定單的才能、資產范圍及，有必然差異公司今朝還。市場的開辟跟著軍品，必日益劇烈市場所作勢，進步運營范圍、加強本錢氣力若公司不克不及加強手藝儲蓄、，變革趨向和實時調解合作戰略不克不及精確掌握軍方用戶需求，軍品市場所作力則難以持續連結，潤率低落并進而呈現經停業績下滑的風險招致公司軍品市場所作職位減弱、產物利。

　　上市之日起6個月內不得讓渡本次刊行工具所認購的股分自。金轉增股本等情勢所衍生獲得的股分亦應服從上述股分鎖定擺設本次刊行工具所獲得的股分因上市公司分派股票股利、本錢公積。深圳證券買賣所的有關劃定施行限售期屆滿后按中國證監會及。

　　海內搶先 該手藝已使用到相干項目產物中 原始創16 新型策動機掌握施行機構手藝 自立研發 新

　　年8月23日2、2021，第二次暫時股東大會公司召開2021年，象刊行股票決定有用期的議案》等議案審議經由過程了《關于耽誤公司向特定對。

　　的召募資金總額為249本次向特定工具刊行股票,999,.83元997，承銷用度4扣除保薦、,994,元（含稅）后999.96，集資金245實踐收到募,994,.87元997，和審計用度1扣除狀師費,504,0元（含稅）000.0，扣的增值稅進項稅額336再加上刊行用度中能夠抵,46元后792.，額為244召募資金凈,863,.33元790，機研發中間項目局部用于直升。

　　對高管職員的羈系機制、催促高管職員與刊行人簽署許諾函、完美高管職員的鼓勵與束縛系統2、督導刊行人有用施行并完美避免高管職員操縱職務之便損傷刊行人長處的內控軌制 成立。

　　股東、實踐掌握人、主要聯系關系方不存在互相供給包管大概融資等狀況4、本保薦機構的控股股東、實踐掌握人、主要聯系關系方與刊行人控股；

　　情的影響受新冠疫，供給商沒法一般展開消費經停業務2020年2月份刊行人及次要，采購到貨期提早部門元器件的，產物托付驗收延期對應刊行人部門，部門月份經停業績降落招致公司2020年。疫情的掌握跟著海內，產及托付穩步規復刊行人的產物生。疫情惡化但如果新冠，產運營帶來倒霉影響將能夠對公司一樣平常生，司的經停業績終極影響公。

　　資金沒法籠蓋項目用度的成績針對上述后續能夠存在召募，增強現有營業的擴大公司擬采納：1、，務紅利才能進步現有業，來項目部門超支需求以自有資金滿意未；方明白的研討使命2、本次項目有軍，項目標促進跟著研發，終極用戶簽署相干條約公司將會在差別階段與，證獲得響應的研制費并經由過程終極用戶驗，目部門超支需求以處理將來項；股權融資等內部融資渠道3、經由過程銀行存款融資、，來項目部門超支需求獲得內部資金滿意未，資金部門用于處理將來項目部門超支需求同時可利用本次召募資金中的彌補活動。

　　所述綜上，施行過程當中假如在項目，保證和各階段的研發消費辦理才能等方面沒法到達項目預期請求公司在本次召募資金投資項目標職員、手藝儲蓄、上游財產鏈配套，研發試制功效達不到用戶需求、沒法經由過程用戶考證則能夠呈現項目投資超支、項目進度不及預期、，敗和項目停止的風險以至招致項目研發失。

　　障聯系關系買賣公道性和合規性的軌制3、督導刊行人有用施行并完美保，見 只管削減聯系關系買賣并春聯系關系買賣揭曉意，表定見并經董事會（或股東大會）核準聯系關系買賣到達必然數額需經自力董事發。

　　為軍民兩用產物公司次要產物均，次要以軍品情勢販賣但現階段公司產物，要為海內軍方終極用戶主。有較為凸起的特性海內軍品市場具，司次要的運營形式這些特性決議了公。陳述期內未發作嚴重變革海內軍品市場的特性在，告期期末停止報，嚴重變革的趨向未發明有發生。

　　電產物的研發、消費和販賣公司持久以來專注于航空機，企業及其他廠商配套次要為國有大型兵工，次要為軍方終極用戶。司的客戶集合度較高行業特性決議了公，07%、69.20%、69.12%和98.09%陳述期內對前五大客戶的販賣占比合計別離為83.。求呈現較大倒霉變革假如公司原有客戶需，降落或提早如定貨量，地開辟新的客戶且公司不克不及有用，同比下滑的風險則能夠呈現功績。

　　為別人供給包管等事項6、連續存眷刊行人，件的請求標準刊行人包管舉動的決議計劃法式并揭曉定見 嚴厲根據中國證監會有關文，為與保薦人停止事前相同請求刊行人對一切包管行。

　　召募資金沒法籠蓋項目用度的成績即使公司可采納上述步伐用于應對，心項目建立周期較長但因為直升機研發中，和各階段的研發消費辦理才能等方面請求較高對項目職員、手藝儲蓄、上游財產鏈配套保證，施行過程當中將來項目在，用度且沒法經由過程上述步伐處理的情況假如公司呈現召募資金沒法籠蓋項目，緩、以至項目停止的風險則公司存在項目進度放。

　　件的采購價錢由軍方審價肯定公司軍品的販賣價錢及次要部。價錢批復周期能夠較長因為軍方對新產物的，的產物或采購部件針對還沒有審價肯定，同暫訂價錢入賬供銷單方根據合，對差額停止調解在軍方批價后。此因，格與終極核定價錢能夠存在差別公司的產物及次要部件的暫訂價，及功績呈現顛簸的情況從而招致支出、本錢。

　　1年8月6日3、202，事會第二十次集會公司召開第三屆董，股東大會受權董事會及董事會受權人士全權打點本次向特定工具刊行股票有關事件的議案》審議經由過程了《關于耽誤公司向特定工具刊行股票決定有用期的議案》《關于從頭提請公司，2021年第二次暫時股東大會并贊成將該等議案提交刊行人。

　　無注釋（本頁，公司創業板向特定工具刊行股票上市保薦書》之具名蓋印頁為《國信證券股分有限公司關于西安晨光航空科技股分有限）

　　于航空范疇公司安身，電機產物及供給相干專業手藝效勞主停業務為研發、消費、販賣航空，航、航空策動電機子及無人機范疇次要產物及效勞觸及航空慣性導。中其，統、激光捷聯慣性綜合導航體系、壓電捷聯慣性綜合導航體系和導航計較機組件航空慣性導航產物包羅撓性捷聯慣性綜合導航體系、光纖捷聯慣性綜合導航系；、飛翔掌握計較機和航空策動電機子掌握體系等航空策動電機子產物包羅航空策動機參數收羅器。

　　及財政情況發作惡化如有關債權人的運營，加、應收賬款壞賬籌辦計提金額上升、運營舉動現金流凈額削減則公司能夠存在應收賬款的收受接管風險和跟著應收賬款賬齡增，生倒霉影響對功績產。

　　持有刊行人或其控股股東、實踐掌握人、主要聯系關系方的股分1、本保薦機構或控股股東、實踐掌握人、主要聯系關系方未；

　　券刊行上市保薦營業辦理法子》的劃定（二）本保薦機構許諾：志愿根據《證，標準運作、信守許諾、信息表露等任務自證券上市之日起連續督導刊行人實行。