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　　善的影視財產鏈（2）較為完。本身特性公司分離，、刊行”一體化營業鏈系統構建了影視“籌謀、建造，鏈較為完好影視財產。

　　》、厚交所網站（）及巨潮資訊網網站（）上通告本期債券終極的票面利率9、刊行人和主承銷商將于2016年8月5日（T日）在《上海證券報，資者存眷敬請投。

　　合作日益劇烈（2）行業。年來近，司主動進入上游影視建造行業以萬達為代表的外鄉院線公，聯網公司也主動規劃影視行業阿里巴巴、百度、騰訊等互；外此，大了中國影戲市場的開辟力度大批優良的外洋制片商也加，程過活益加重行業的合作。

　　業易受政策影響（1）影視行。化、社會代價觀的感化影視行業起到了傳布文，為嚴厲的羈系遭到國度較，顛末較為嚴厲的考核和羈系影視作品立項、刊行均需求，視行業形成必然影響行業政策調解易對影。

　　否在本期債券存續期的第3年底上調厥后2年的票面利率17、刊行人上調票面利率挑選權：刊行人有權決議是。3個付息日前的第20個買賣日刊行人將于本期債券存續期內第，能否上調本期債券票面利率和上調幅度的通告在中國證監會指定的信息表露媒體上公布關于。使利率上調權若刊行人未行，率仍保持原有票面利率穩定則本期債券后續限期票面利。

　　算有限義務公司深圳分公司A股證券賬戶的及格投資者（法令、法例制止購置者除外）網下刊行的工具為契合《公司債券刊行與買賣辦理法子》劃定并具有中國證券注銷結。

　　：本次公司債券刊行后33、償債保證步伐，者到期未能定期償付債券本息的狀況時在呈現估計不克不及定期償付債券本息或，采納以下步伐贊成公司最少，打點與下述步伐相干的統統事件并由股東大會受權公司董事會：

　　預設的利率區間內肯定終極的票面利率刊行人和主承銷商將按照詢價的成果在，站（）及巨潮資訊網網站（）上通告本期公司債券終極的票面利率并將于2016年8月5日（T日）在《上海證券報》、厚交所網。及格投資者公然辟行本期公司債券刊行人將按上述肯定的票面利率向。

　　券的票面利率將按照網下詢價成果8、債券利率及肯定方法：本期債，照國度有關劃定協商分歧由刊行人與主承銷商按，在利率詢價區間內肯定并經羈系部分存案后，前3年連結穩定在債券存續限期；調票面利率挑選權如刊行人利用上，率為債券存續限期前3年票面利率加上上調基點則未被回售部門債券在存續限期后2年的票面利，后2年牢固穩定在債券存續限期；調票面利率挑選權如刊行人未利用上，年的票面利率仍保持原票面利率穩定則未被回售部門債券在存續限期后2。取單利按年計息債券票面利率采，復利不計；息一次每一年付，次還本到期一。

　　明書擇要簽訂日停止本召募說，及包辦職員之間不存在間接或直接的股權干系或其他短長干系刊行人與本次刊行有關的中介機構及其賣力人、初級辦理職員。

　　息的相干尺度：年度付息發作過期的15、還本付息發作過期時另計利，額自該年度付息日起過期未付的利錢金，的票面利率另計利錢（單利）根據該未付利錢對應債券種類；發作過期的歸還本金，額自本金付出日起過期未付的本金金，的票面利率計較利錢（單利）根據該未付本金對應債券種類。

　　有關稅收法令、法例的劃定33、稅務提醒：按照國度，交納的稅款由投資者負擔投資者投本錢期債券所應。

　　章后的《網下利率詢價及申購申請表》及法定代表人受權拜托書（法定代表人自己簽章的不必供給）傳真至主承銷商處到場詢價與申購的機構投資者應在2016年8月4日（T-1日）9：00–11：00之間將具名并加蓋單元公。求投資者供給其他天分證實文件主承銷商有權按照詢價狀況要。

　　用度后擬用于新項目投資、股權投資或收買資產、歸還銀行存款29、召募資金用處：本次刊行公司債券的召募資金扣除刊行。

　　果對一切有用申購停止配售主承銷商按照網下詢價結，其有用申購中響應的最大申購金額及格投資者的獲配售金額不會超越。的申購利率從低到高停止簿記建檔配售按照以下準繩：根據投資者，高對認購金額停止累計根據申購利率從低向，時所對應的最高申購利率確以為刊行利率當累計金額超越或即是本期債券刊行總額；利率）的投資者根據價錢優先的準繩配售申購利率在終極刊行利率以下（含刊行；同的狀況下在價錢相，的準繩停止配售根據工夫優先；協作的投資者優先同時恰當思索持久。

　　的申購總金額不得少于1（5）每一個詢價利率上,元（含1000萬,萬元）000，萬元的整數倍并為100；

　　終極肯定的票面利率不低于該申購利率時6、每申購利率對應的申購金額是指當，增投資需求投資者的新，零丁統計每標位，累計不。

　　息注銷日按注銷機構相干劃定處置14、利錢注銷日：本期債券的利。在冊的本期債券持有人新浪文明在利錢注銷日當日收市后注銷，利錢注銷日地點計息年度的利錢均有權就所持本期債券得到該。

　　組前重，均為非上市公司郁金香、達可斯，全資子公司且范圍較大經由過程重構成為公司的，證券市場法例請求標準運作郁金香、達可斯可否滿意，定的風險尚存在一。

　　行業開展潛力較大（1）影視傳媒。15億元增加至2015年的440.69億元我國海內影戲票房支出從2011年的131.，到達27.43%年均復合增加率，業處于生長期影視傳媒行，增加態勢連結較快，大的開展潛力將來仍具有較。

　　書及其擇要停止了核對主承銷商已對召募闡明，誤導性陳說或嚴重漏掉確認不存在虛偽紀錄、，完好性負擔響應的法令義務并對實在在性、精確性和。存在虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉主承銷商許諾本召募仿單及其擇要因，買賣中蒙受喪失的以致投資者在證券，連帶補償義務與刊行人負擔，己沒有不對的除外可是可以證實自；紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉本召募仿單及其擇要存在虛偽，定時兌付本息的且公司債券未能，明書商定的響應還本付息擺設主承銷商許諾賣力構造召募說。

　　與買賣辦理法子》相干劃定3、按照《公司債券刊行，及格投資者刊行本期債券僅面向，得到場刊行認購公家投資者不。施行投資者恰當性辦理本期債券上市后將被，資者到場買賣僅限及格投，買入的買賣舉動無效公家投資者認購或。

　　：本次刊行完畢后30、上市擺設，提出關于本期債券上市買賣的申請刊行人將盡快向深圳證券買賣所，間將另行通告詳細上市時。

　　和國證券法》的劃定按照《中華群眾共，依法刊行后本期債券，與收益的變革刊行人運營，自行賣力由刊行人，投資風險新浪文明由此變革引致的，自行賣力由投資者。

　　利才能加強（4）盈。購重組新增告白營業2015年經由過程并，1億元增長至10.26億元停業總支出由上年的6.2，.32%增加65；億元增長至2.48億元凈利潤由上年的1.21，4.54%增加10。

　　示例（聲明：本示例數據為虛設7、票面利率及申購金額填寫，何表示不含任，己的判定填寫）請投資者按照自。

　　刊行的公司債券限期為5年7、債券限期及種類：本期，票面利率挑選權和投資者回售挑選權債券存續期第3年底附刊行人上調。

　　述風險針對上，架構調解計劃、并進一步完美響應的辦理軌制系統公司曾經訂定重組完成后公司計謀計劃、訂定構造，效應的充實闡揚以包管計謀協同，可斯資產歸入上市公司系統后的標準運作構造架構調解的安穩促進和郁金香、達。

　　、事情室供給等方法停止項目儲蓄和籌謀公司終年經由過程外購腳本、拜托編劇創作，劇的投資建造方案每一年年頭訂定影視。體例項目可行性研討陳述公司按照方案計劃題材、，方案、融資擺設、財政評價微風險停止闡發對市場遠景、拍攝方案、刊行方案、投資，核委員會決議計劃提交立項審。經由過程后項目，主管部分審批報送播送電視，存案公示后獲得電視劇，職員落實消費構造相干專業。電視劇的拍攝歷程和財政核算公司作為施行制片方全程把控。音頻等前期建造后在項目完成視頻、，管部分檢查經由過程提交播送電視主，刊行答應證獲得電視劇，簽條約的相干條目商定公司根據和電視臺所，帶便可確認相干支出向各電視臺供給播映，目消費方案完成該項。劃施行中上述計，好的社會及經濟效益電視劇產物為奪取更，門的相干政策及市場需求不竭改正題材計劃常常按照播送電視主管部，素沒法構成合意的腳本而遭否認許多題材計劃因政策或市場因，檔期等身分也要重復商量相干主創職員的合適度、。定消費方案時雖然公司在制，程思索此中曾經將該過，沒法完成項目標立項但假如在估計工夫內，方案將被遲延則項目標消費。外另，建造過程當中在拍攝、，影響到消費方案的一般施行也存在著許多不成控身分會，體情況以至地動、大水等不成抗力身分如外景拍攝的氣候前提、主創職員的身。此因，務存在方案施行的風險影視劇的投資制功課。

　　否上調本期債券票面利率及上調幅度的通告后18、投資者回售挑選權：刊行人收回關因而，將其持有的本期債券局部或部門按面值回售給刊行人投資者有權挑選在本期債券存續期內第3個付息日。個付息日即為回售付出日本期債券存續期內第3，構相干營業劃定規矩完成回售付出事情刊行人將根據厚交所和債券注銷機。

　　證券法》、《公司債券刊行與買賣辦理法子》及別的現行法令、法例的劃定本召募仿單及其擇要根據《中華群眾共和國公司法》、《中華群眾共和國，的實踐狀況體例并分離刊行人。

　　申購的機構投資者2、凡到場網下，記機構開立的及格證券賬戶申購時必需持有在證券登。機構投資者還沒有開戶的，月5日（T日）前開立證券賬戶必需在刊行首日2016年8。

　　通告附表一《網下利率詢價及申購申請表》擬到場網下詢價的及格投資者應打印刊行，準確填寫并按請求。及申購申請表》應留意填寫《網下利率詢價：

　　）未能實時或回絕供給相干信息如刊行主體、包管主體（若有，有關狀況停止闡發中誠信證評將按照，用級別或通告信譽級別臨時生效據此確認或調解主體、債券信。

　　間每一年的8月5日為上一計息年度的付息日11、付息日：2017年至2021年，末利用回售挑選權若投資者在第3年，9年間每一年的8月5日（如遇法定節沐日或歇息日則其回售部門債券的付息日為2017年至201，第1個買賣日）則順延至厥后的。

　　濟、金融政策和國際情況變革的影響2、受百姓經濟整體運轉情況、宏觀經，顛簸的能夠性市場利率存在。債券限期較長因為本期公司，實踐投資收益具有必然的不愿定性市場利率的顛簸能夠會使投資者的。

　　財產鏈較為完美、具有優良的品牌形象、紅利才能加強等有益評級身分中誠信證評必定了公司所處行業影視傳媒行業開展潛力較大、公司影視。烈、公司短時間債權壓力較大等身分能夠對公司信譽程度發生的影響但中誠信證評也存眷到受影視行業易受政策影響、行業合作日益激。

　　否在本期債券存續期的第3年底上調厥后2年的票面利率16、刊行人上調票面利率挑選權：刊行人有權決議是。3個付息日前的第20個買賣日刊行人將于本期債券存續期內第，能否上調本期債券票面利率和上調幅度的通告在中國證監會指定的信息表露媒體上公布關于。使利率上調權若刊行人未行，率仍保持原有票面利率穩定則本期債券后續限期票面利。

　　3月11日2016年，開辟行公司債券刊行計劃的議案》、《關于提請股東大會受權董事會全權打點本次公然辟行公司債券相干事件的議案》等議案刊行人第二屆董事會第十七次集會審議經由過程了《關于公司契合向及格投資者公然辟行公司債券前提的議案》、《關于公司公。

　　刊行的其他事件15、有關本次，證券買賣所網站（）及巨潮資訊網網站（）上實時通告刊行人和主承銷商將視需求在《上海證券報》、深圳，資者存眷敬請投。

　　和主承銷商將按照網下申購狀況4、逾額配售挑選權：刊行人，逾額配售挑選權決議能否利用，模5億元的根底上即在根底刊行規，模上追加不超越5億元的刊行額度由主承銷商在本期債券根底刊行規。

　　達可斯本身營業系統完好十6、公司和郁金香、，源豐碩客戶資，平較強紅利水，的運營風險較小因而重組形成。計謀協同風險、構造架構調解風險和標準運風格險重組帶來的風險次要在于營業整合和辦理風險：即。

　　明書擇要中本召募說，加上和在尾數上能夠略有差別部門合計數與各加數間接相，四舍五入釀成的這些差別是因為。

　　息注銷日按注銷機構相干劃定處置13、利錢注銷日：本期債券的利。注銷在冊的本期債券持有人在利錢注銷日當日收市后，利錢注銷日地點計息年度的利錢均有權就所持本期債券得到該。

　　應在網下刊行時期自行聯絡主承銷商3、擬到場網下認購的及格投資者，及格投資者認購意向主承銷商按照網下，一切有用認購停止配售及網下詢價簿記成果對，繳款告訴書》或與其簽署《網下認購和談》并向得到網下配售的及格投資者發送《配售。

　　體信譽品級為AA二12、刊行人主，用品級為AA本期債券信，式回購置賣的根本前提本期債券契合停止質押。構申請質押式回購擺設刊行人擬向債券注銷機。核準如獲，券注銷機構的相干劃定施行詳細折算率等事件將按債。

　　請在厚交所上市買賣十9、本期債券將申。本期債券刊行完畢前方能停止但因為詳細上市事件需求在，夠根據預期在證券買賣場合上市暢通刊行人今朝沒法包管本期債券必然能，和買賣均面向及格投資者且因為本期債券的刊行，活潑的風險存在買賣不，債券二級市場有連續活潑的買賣刊行人亦沒法包管本期債券會在。此因，于債券不克不及實時上市暢通而沒法立刻出賣本期債券本期債券的投資者在購置本期債券后能夠面對由，不活潑所帶來的活動性風險大概因為債券上市后買賣。

　　利率低于4.80%當終極肯定的票面，4.70%時但高于或即是，金額10有用申購,0萬元00；

　　券刊行的有關事件停止闡明14、本通告僅對本期債，券的任何投資倡議不組成針對本期債。解本期債券狀況投資者欲具體了，6年公然辟行公司債券召募仿單（面向及格投資者）》請認真瀏覽《上海新文明傳媒團體股分有限公司201，月3日（T-2日）的《上海證券報》上該召募仿單擇要已登載在2016年8。行的相干材料有關本次發，站（）、巨潮資訊網網站（）查詢投資者亦可到深圳證券買賣所網。

　　00前繳足認購款的及格投資者將被視為違約認購對未能在2016年8月8日（T+1日）16:，權打消其認購主承銷商有。資者認購要約項下的局部債券主承銷商有權處理該違約投，違約投資者的法令義務并有權進一步依法追查。

　　與買賣辦理法子》的相干劃定二10、按照《公司債券刊行，及格投資者刊行本次債券僅面向，得到場刊行認購公家投資者不。施行投資者恰當性辦理本次債券上市后將被，資者到場買賣僅限及格投，買入的買賣舉動無效公家投資者認購或。

　　名制記賬式公司債券8、債券情勢：實。記機構開立的托管賬戶托管紀錄投資者認購的本期債券在債券登。刊行完畢后本期債券，劃定停止債券的讓渡、質押等操縱債券持有人可根據有關主管機構的。

　　期內陳述，現金流入限期較長而運營舉動現金流出限期較短且公司加大了影視劇的投入而至與影視建造相干的運營舉動發生的現金流量凈額為負數的次要緣故原由系運營舉動。劇行業特性因為影視，到完成拍攝從啟動投資，以現金方法停止采購付出普通。調播收工夫因為需求協，金常常需求1年以上的周期并按照播出狀況逐漸回籠資，為應收款方法因而支出普通，存在跨期征象現金流入遍及，流入和流出不婚配招致現金流確當期，動凈現金流量呈現負數從而招致公司運營活。司影視劇投拍范圍的快速擴大因為影視劇行業特征和公，現金流金額為負數公司運營舉動凈，件實時得到所需資金一旦不克不及以恰當條，紅利程度將受影響公司的投拍方案和。

　　行公司債券（第一期）召募仿單擇要（面向及格投資者■上海新文明傳媒團體股分有限公司2016年公然辟）

　　事及初級辦理職員許諾本公司部分董事、監，書封面載嫡期停止本召募闡明，假紀錄、誤導性陳說或嚴重漏掉本召募仿單及其擇要不存在虛，完好性負擔響應的法令義務并對實在在性、精確性、。

　　司債券接納分期刊行方法24、刊行方法：本次公。10億元（含10億元）刊行總范圍不超越群眾幣，中其，億元（含10億元）首期刊行范圍10。價、按照簿記建檔狀況停止配售的刊行方法本次債券刊行僅采納面向網下及格投資者詢。

　　主承銷商外除刊行人和，召募仿單中列明的信息和對本召募仿單作任何闡明刊行人沒有拜托或受權任何其別人或實體供給未在本。書及其擇要存在任何疑問投資者若對本召募闡明，師、專業管帳師或其他專業參謀應征詢本人的證券掮客人、律。購置本期債券時投資者在評價和，第三節所述的各項風險身分應謹慎地思索本召募仿單。

　　用度后擬用于新項目投資、股權投資或收買資產、歸還銀行存款30、召募資金用處：本次刊行公司債券的召募資金扣除刊行。

　　行人主體信譽品級為AA31、質押式回購：發，用品級為AA本期債券信，式回購置賣的根本前提本期債券契合停止質押。構申請質押式回購擺設刊行人擬向債券注銷機。核準如獲，券注銷機構的相干劃定施行詳細折算率等事件將按債。

　　：本次公司債券刊行后32、償債保證步伐，者到期未能定期償付債券本息的狀況時在呈現估計不克不及定期償付債券本息或，采納以下步伐贊成公司最少，打點與下述步伐相干的統統事件并由股東大會受權公司董事會：

　　行的限期為2個事情日本期公司債券網下發，:00及2016年8月8日（T+1日）的9:00-17:00網下刊行認購日為2016年8月5日（T日）的9:00-17。

　　10億元（含10億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已得到中國證券監視辦理委員會證監答應[2016] 1675號文批準1、上海新文明傳媒團體股分有限公司（以下簡稱“刊行人”、“公司”或“新文明”）在中國境外向及格投資者公然辟行面值總額不超越。

　　者詢價、按照簿記建檔狀況停止配售的刊行方法10、本期債券刊行僅采納面向網下及格投資。算有限義務公司深圳分公司A股證券賬戶的及格投資者（法令、法例制止購置者除外）本期債券刊行工具為契合《公司債券刊行與買賣辦理法子》劃定并具有中國證券注銷結。

　　否上調本期債券票面利率及上調幅度的通告后17、投資者回售挑選權：刊行人收回關因而，將其持有的本期債券局部或部門按面值回售給刊行人投資者有權挑選在本期債券存續期內第3個付息日。個付息日即為回售付出日本期債券存續期內第3，構相干營業劃定規矩完成回售付出事情刊行人將根據厚交所和債券注銷機。

　　債券票面利率及上調幅度的通告之日起3個買賣日內19、回售注銷期：自公司收回關因而否上調本期，定的方法停止回售申報債券持有人可經由過程指。報經確認后不克不及打消債券持有人的回售申，值總額將被凍交友易響應的公司債券面；不斷止申報的回售申報日，回售挑選權則視為拋卻，上調本期債券票面利率及上調幅度的決議持續持有本期債券并承受上述關因而否。

　　中誠信證券評價有限公司經綜合評定21、信譽級別及資信評級機構：，信譽級別為AA刊行人的主體，用級別為AA本期債券的信。間對刊行人停止按期跟蹤評級和不按期跟蹤評級中誠信證券評價有限公司將在本期債券有用存續期。

　　限公司2016年公司債券”信譽級別為AA中誠信證評評定“上海新文明傳媒團體股分有，債券的信譽質量很高該級別反應了本期，險很低信譽風。

　　為“16文明01”11、本期債券簡稱，112424”債券代碼為“。投資者公然辟行公司債券（第一期）網下利率詢價及申購申請表》的方法到場網下詢價申購及格投資者經由過程向主承銷商提交《上海新文明傳媒團體股分有限公司2016年面向及格。低申購單元為10機構投資者網下最,手（1000,萬元）000，10超越,的必需是1000手,0萬元）的整數倍000手（10，有劃定的除外主承銷商另。

　　均采納相對專業的營業運作形式公司和郁金香、達可斯在重組前，面對多元化營業的辦理應戰重組完成后公司辦理團隊將，應營業停止調解構造架構該當適。時同，可斯的運營狀況停止必然水平的調解因為公司構造架構將視郁金香、達，的調解和管控風險將帶來必然水平。

　　自的營業范疇均具有較強劣勢公司和郁金香、達可斯在各，源、人力資本等許多方面具有可協同的地方各企業在營業平臺、市場渠道、客戶資，自營業潛力充實發掘各，同效應闡揚協，于加和的重組結果將完成團體效益大。辦理團隊、運營形式等多方面身分影響但重組后仍能夠存在遭到開展計謀、，應充實闡揚的風險限定上述協同效。

　　面對合作加重的風險10、影視劇建造行業。前目，策準入門坎較低電視劇行業政，數目浩瀚建造機構，分離市場，較充實合作比。目建造運營答應證》的機構數目已有82015年度持有海內《播送電視節,3家56，07年以來呈逐年上升之勢電視劇建造機構數目自20，較為劇烈市場所作。供給量疾速增長電視劇投拍量和，“供過于求”的場面電視劇市場團體顯現。過程當中在此，擴展本人的市場份額各建造機構為連結并，的行業資本掌控更多，烈的市場爭取會停止愈加激。方面影戲，更多國有、個人及民營制片機構影戲建造市場的快速開展吸收，五名合計約占30%的市場份額2014年影戲制片機構前十，分離市場，為劇烈合作較。場所作的加重影戲行業市，會發生不愿定性的影響對公司的團體功績也。外此，、IPO等本錢運作方法疾速強大范圍愈來愈多影視建造機構經由過程并購重組，行業的劇烈合作加重了影視建造。此因，佳構電視劇的建造雖然公司努力于，仍然顯現求過于供的情況且佳構電視劇的細分市場，羅影戲方面的人材同時也在不竭網，司的影戲刊行氣力以便進一步加強公，業合作加重所能夠發生的風險但仍舊沒法完整制止全部行。

　　集仿單簽訂日9、停止本募，國際共持有本公司13本公司控股股東渠豐,0萬股股分200.0，限售前提暢通股股分性子為無，的24.56%占本公司總股本；計質押股分6渠豐國際累,74萬股117.，股分總數的46.35%占渠豐國際持有本公司，的11.38%占本公司總股本。仿單簽訂日停止本召募，豐禾質樸共持有本公司5本公司持股5%以上股東,0萬股股分198.0，限售前提暢通股股分性子為無，本的9.67%占本公司總股；計質押股分4豐禾質樸累,00萬股820.，股分總數的92.73%占豐禾質樸持有本公司，本的8.97%占本公司總股。仿單簽訂日停止本召募，行人股分中質押的股分數為10渠豐國際及豐禾質樸持有的發,74萬股937.，的20.35%占公司總股本。權質押外除上述股，份不存在質押、解凍或潛伏糾葛的狀況實踐掌握人世接或直接所持有刊行人股。

　　券的票面利率將按照網下詢價成果9、債券利率及肯定方法：本期債，照國度有關劃定協商分歧由刊行人與主承銷商按，在利率詢價區間內肯定并經羈系部分存案后，前3年連結穩定在債券存續限期；調票面利率挑選權如刊行人利用上，率為債券存續限期前3年票面利率加上上調基點則未被回售部門債券在存續限期后2年的票面利，后2年牢固穩定在債券存續限期；調票面利率挑選權如刊行人未利用上，年的票面利率仍保持原票面利率穩定則未被回售部門債券在存續限期后2。取單利按年計息債券票面利率采，復利不計；息一次每一年付，次還本到期一。

　　當終極肯定的票面利率不低于該申購利率時（6）每申購利率對應的申購金額是指，增投資需求投資者的新，零丁統計每標位，累計不；

　　息的相干尺度：年度付息發作過期的16、還本付息發作過期時另計利，額自該年度付息日起過期未付的利錢金，的票面利率另計利錢（單利）根據該未付利錢對應債券種類；發作過期的歸還本金，額自本金付出日起過期未付的本金金，的票面利率計較利錢（單利）根據該未付本金對應債券種類。

　　2016年8月5日至2021年8月4日19、計息限期：本期債券的計息限期自。末利用回售挑選權若投資者在第3年，16年8月5日至2019年8月4日則其回售部門債券的計息限期自20。

　　2016年8月5日至2021年8月4日20、計息限期：本期債券的計息限期自。末利用回售挑選權若投資者在第3年，16年8月5日至2019年8月4日則其回售部門債券的計息限期自20。

　　D大屏幕的媒體資本開辟和告白公布營業十5、郁金香及達可斯次要處置戶外LE。點位具有稀缺性和排他性因為都會中心商圈的優良，了對一線都會商圈屏幕媒體點位的規劃偕行業為數未幾的幾家公司已根本完成，圈的優良點位停止拓展正逐漸向二三線都會商，的合作劣勢成立起各自。是但，ED大屏幕媒體以外戶外告白媒體除L，、鐵路媒體、巴士媒體等其他告白媒體另有樓宇媒體、地鐵媒體、機場媒體。象、觸媒情況、表示結果及感官體驗等諸多方面的差別固然LED大屏幕媒體與上述戶外媒體之間存在受眾對，一特性而言仍然具有分歧性但就媒體自己安設于戶外這。此因，場存在著兩個層面的風險戶外LED大屏幕媒體市，優良媒體資本劇烈合作的風險一是大屏幕媒體市場內部對；存在著告白價錢合作的風險二是全部戶外告白媒體市場。

　　期公司債券按年付息、到期一次還本10、還本付息的限期和方法：本。付出一次利錢每一年，隨本金一同付出最初一期利錢。構的有關劃定來統計債券持有人名單本期債券本息付出將根據債券注銷機，券注銷機構的相干劃定打點本息付出的詳細事項根據債。

　　結算有限義務公司深圳分公司A股證券賬戶的及格投資者（法令、法例制止購置者除外）本次網下利率詢價工具為契合《公司債券刊行與買賣辦理法子》劃定并具有中國證券注銷。

　　：本次刊行完畢后31、上市擺設，提出關于本期債券上市買賣的申請刊行人將盡快向深圳證券買賣所，間將另行通告詳細上市時。

　　入的每一個種類的最大申購金額不得超越該種類的初始刊行范圍（7）每機構投資者在《網下利率詢價及申購申請表》中填，人）還有劃定的除外主承銷商（簿記辦理；

　　次刊行完畢后二十1、本，出關于本次債券上市買賣的申請公司將盡快向深圳證券買賣所提。買賣平臺同時買賣（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市前提本次債券契合在深圳證券買賣所集合競價體系和綜合和談。券上市前但本次債，和信譽評級等狀況能夠呈現嚴重變革公司財政情況、經停業績、現金流，市申請可以得到深圳證券買賣所贊成公司沒法包管本次債券雙邊掛牌的上，法停止雙邊掛牌上市若屆時本次債券無，次債券回售予本公司投資者有權挑選將本。引致的投資風險和活動性風險因公司運營與收益等狀況變革，者自行負擔由債券投資，易所之外的其他買賣場合上市本次債券不克不及在除深圳證券交。

　　寫并加蓋公章后8、本表一經填，承銷商處傳真至主，承銷商收回的具有法令束縛力的要約即組成到場申購的機構投資者對主。接或直接招致預定申購無效或發生其他結果若因機構投資者填寫罅漏或填寫毛病而直，者自行賣力由機構投資。

　　信息表露內容的實在、精確和完好刊行人及其董事會部分成員包管，導性陳說或嚴重漏掉沒有虛偽紀錄、誤，和完好負擔個體及連帶義務并對其內容的實在性、精確。

　　6年3月末7、201，面代價為99公司商譽賬,47萬元459.，比重為36.85%占公司期末凈資產的，15年系20，金香、達可斯、創祀收集公司非統一掌握兼并郁，認凈資產公道代價份額的差額而至兼并本錢超越購置日被購置方可辨。作攤銷處置該等商譽不，計年底停止減值測試但需求在將來每一年會。此因，斯的許諾效益完成若郁金香、達可，紅利不變創祀收集，市公司利潤將會增厚上；可斯未到達許諾效益但假如郁金香、達，準期締造效益創祀收集不克不及，收集所構成的商譽將會有減值風險那末收買郁金香、達可斯、創祀，功績發生倒霉影響從而對公司運營，司的償債才能進而影響公。

　　為無包管債券3、本期債券。下簡稱“中誠信證評”）綜合評定經中誠信證券評價有限公司（以，用級別為AA刊行人主體信，評級為AA本期債券。信譽品級有用期內涵本次債券評級的，行人停止連續跟蹤評級資信評級機構將對發，跟蹤評級與不按期跟蹤評級連續跟蹤評級包羅連續按期。本次債券存續期內里誠信證評將在，停止一次按期跟蹤評級每一年對本期公司債券，有關狀況停止不按期跟蹤評級并在本次債券存續期內按照。

　　行人主體信譽品級為AA32、質押式回購：發，用品級為AA本期債券信，式回購置賣的根本前提本期債券契合停止質押。構申請質押式回購擺設刊行人擬向債券注銷機。核準如獲，券注銷機構的相干劃定施行詳細折算率等事件將按債。

　　和資信狀況優良刊行人財政情況。年3月31日停止2016，信總額為8.30億元刊行人得到的銀行授，度4.79億元此中已用授信額，度3.51億元尚可利用授信額。

　　用分期刊行方法1、本次債券采，刊行范圍為5億元首期債券的根底，億元（含5億元）可逾額配售不外5，0億元（含10億元）刊行總范圍不超越1。年3月31日停止2016，元（兼并報表中一切者權益合計）刊行人的凈資產為26.99億，率為27.83%兼并口徑資產欠債，率為21.13%母公司資產欠債；券余額占凈資產的比例不超越40%本期債券刊行后累計公然辟行公司債；上市前債券，現的年都可分派利潤為16刊行人近來三個管帳年度實,并報表中歸屬于母公司一切者凈利潤的均勻值）141.81萬元（2013-2015年合，潤估計很多于債券一年利錢的1.5倍近來3個管帳年度完成的年都可分派利。

　　公司債券按年付息、到期一次還本9、還本付息的限期和方法：本期。付出一次利錢每一年，隨本金一同付出最初一期利錢。構的有關劃定來統計債券持有人名單本期債券本息付出將根據債券注銷機，券注銷機構的相干劃定打點本息付出的詳細事項根據債。

　　的根底刊行范圍為5億元3、刊行范圍：本期債券，不外5億元可逾額配售，過群眾幣10億元刊行總范圍不超。

　　刊行公司債券（第一期）召募仿單擇要（面向及格投資者）（原題目：上海新文明傳媒團體股分有限公司2016年公然）

　　區間為4.00%~5.00%假定本期債券票面利率的詢價。利率別離申購差別的金額某投資者擬在差別票面，以下填寫其可做出：

　　礎刊行范圍為5億元2、本期債券的基，不外5億元可逾額配售，過群眾幣10億元刊行總范圍不超。為群眾幣100元本期債券每張面值，超越1總計不,0萬張00，100元/張刊行價錢為。

　　兌付日為2021年8月5日13、兌付日：本期債券的。使回售挑選權若投資者行，9年8月5日（如遇法定節沐日或歇息日則回售部門債券的本金付出日為201，第1個買賣日）則順延至厥后的。

　　應按劃定實時交納認購款得到配售的及格投資者，1日）16：00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶投資者交納的認購款須在2016年8月8日（T+。“16文明01認購資金”字樣劃款時請說明機構投資者全稱和。日）16:00前繳足認購款的投資者對未能在2016年8月8日（T＋1，權打消其認購主承銷商有。

　　有限義務公司深圳分公司A股證券賬戶的及格投資者（國度法令、法例制止購置者除外）25、刊行工具：為契合《公司債券刊行與買賣辦理法子》劃定并具有中國證券注銷結算。易辦理法子》的相干劃定按照《公司債券刊行與交，及格投資者刊行本次債券僅面向，得到場刊行認購公家投資者不。施行投資者恰當性辦理本次債券上市后將被，資者到場買賣僅限及格投，買入的買賣舉動無效公家投資者認購或。

　　包管本召募仿單及其擇要中財政管帳陳述實在、完好公司賣力人、主管管帳事情賣力人及管帳機構賣力人。

　　經中國證監會批準并局部刊行終了后如刊行人本次申請刊行的公司債券，不超越10億元（含10億元）公司累計公然辟行公司債券余額，資產（含少數股東權益）的比例未超越40%占公司2016年3月31日兼并報表口徑凈。

　　》及債券召募仿單中其他有關刊行人、債券持有人、債券受托辦理人等主體權益任務的相干商定十8、投資者認購或持有本期公司債券視作贊成《債券受托辦理和談》、《債券持有人集會劃定規矩。議但昭示表達差別定見或棄權的債券持有人）具有劃一的效率和束縛力債券持有人會經過議定議對部分本期債券持有人（包羅未列席集會、列席會。

　　司債券接納分期刊行方法23、刊行方法：本次公。10億元（含10億元）刊行總范圍不超越群眾幣，中其，刊行范圍為5億元首期債券的根底，不外5億元可逾額配售。價、按照簿記建檔狀況停止配售的刊行方法本次債券刊行僅采納面向網下及格投資者詢。

　　金香告白有限公司應收賬款、上海郁金香告白傳媒有限公司應收賬款及設定典質的郁金香本身具有的LED顯現屏及配套裝備8、刊行人受限資產次要系子公司郁金香向工商銀行告貸設定質押的上海郁金香告白傳媒有限公司100%的股權、上海郁。年12月31日停止2015，資產賬面代價合計30刊行人上述各項受限,71萬元109.，額的比例為11.29%占當期末兼并報表凈資產。郁金香不克不及定時、足額歸還銀行告貸假如因活動性不敷等緣故原由招致子公司，被銀行解凍以至處理有能夠招致受限資產，運營形成倒霉影響將對刊行人一般,的本息償付帶來必然影響能夠會對本期公司債券。

　　份《網下利率詢價及申購申請表》（8）每家機構投資者只能提交一，）《網下利率詢價及申購申請表》如投資者提交兩份以上（含兩份，抵達的為原則以最初，均無效之前的。

　　016年面向及格投資者公然辟行公司債券（第一期）2、債券稱號：上海新文明傳媒團體股分有限公司2。

　　債券票面利率及上調幅度的通告之日起3個買賣日內18、回售注銷期：自公司收回關因而否上調本期，定的方法停止回售申報債券持有人可經由過程指。報經確認后不克不及打消債券持有人的回售申，值總額將被凍交友易響應的公司債券面；不斷止申報的回售申報日，回售挑選權則視為拋卻，上調本期債券票面利率及上調幅度的決議持續持有本期債券并承受上述關因而否。

　　年及2016年1-3月5、2013-2015，動凈現金流別離為-7公司兼并口徑運營活,萬元、-11027.50,4萬元、-5760.5,1萬元和1216.0,43萬元485.，現金流量凈額顛簸較大陳述期內公司運營舉動。能會對一般運營資金周轉發生必然影響刊行人運營舉動現金流量凈額的顛簸可，險才能發生必然影響從而對刊行人抵抗風。

　　級限期內涵跟蹤評，）年度陳述宣布后兩個月內完成該年度的按期跟蹤評級中誠信證評將于本次債券刊行主體及包管主體（若有，評級成果及陳述并公布按期跟蹤。外此，告出具之日起自本次評級報，保主體（若有）和本次債券有關的信息中誠信證評將親密存眷與刊行主體、擔，券信譽級此外嚴重變亂如發作能夠影響本次債，誠信證評并供給相干材料刊行主體應實時告訴中，時實時啟動不按期跟蹤評級中誠信證評將在以為須要，并公布不按期跟蹤評級成果就該事項停止調研、闡發。

　　化主體信譽級別為AA中誠信證評評定新文，望為不變評級展。歸還債權的才能很強該級別反應了新文明，境的影響較小受倒霉經濟環，險很低違約風。

　　時向深圳證券買賣所提出上市買賣申請5、行人將在本期債券刊行完畢后及。平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市前提本期債券契合在厚交所集合競價體系和綜合和談買賣。券上市前但本期債，和信譽評級等狀況能夠呈現嚴重變革公司財政情況、經停業績、現金流，市申請可以得到深圳證券買賣所贊成公司沒法包管本期債券雙邊掛牌的上，法停止雙邊掛牌上市若屆時本期債券無，市前將本期債券回售予本公司投資者有權挑選在本期債券上。引致的投資風險和活動性風險因公司運營與收益等狀況變革，者自行負擔由債券投資。易所之外的其他買賣場合上市本期債券不克不及在除深圳證券交。

　　估有限公司綜合評定4、中誠信證券評，用品級為AA本期債券的信，期信譽品級為AA刊行人的主體長，式回購置賣的根本前提本期債券契合停止質押。構申請質押式回購擺設刊行人擬向債券注銷機。核準如獲，券注銷機構的相干劃定施行詳細折算率等事件將按債。年3月31日停止2016，元（兼并報表中一切者權益合計）刊行人的凈資產為26.99億，率為27.83%兼并口徑資產欠債，率為21.13%母公司資產欠債；券余額占凈資產的比例不超越40%本期債券刊行后累計公然辟行公司債；上市前債券，現的年都可分派利潤為16刊行人近來三個管帳年度實,并報表中歸屬于母公司一切者凈利潤的均勻值）141.81萬元（2013-2015年合，潤估計很多于債券一年利錢的1.5倍近來3個管帳年度完成的年都可分派利。財政目標契合相干劃定刊行人在本次刊行前的。

　　年度及2016年1-3月6、2014-2015，.92、16.20和12.76公司利錢保證倍數別離為124，倍數降落較快公司利錢保證。年3月31日停止2016，告貸、對付債券和其他非活動欠債科目標余額合計）為47公司有息欠債（即短時間告貸、一年內到期的非活動欠債、持久,13萬元893.，行告貸均為銀，定的償債壓力公司面對一。金儲蓄等為債權歸還供給保證雖然公司現階段賬面貨泉資，接影響公司的短時間償債才能但應收賬款的回款也將直。司支出受影響大概應收賬款回款不力假如公司遭到宏觀經濟顛簸招致公，才能帶來較大壓力將給公司短時間償債，債券的還本付息進而影響本期。

　　購了郁金香和達可斯公司2015年收。15年底停止20，額較大且占比力高郁金香應收賬款金，幕的媒體資本開辟和告白公布營業郁金香次要處置戶外LED大屏。財政情況呈現惡化假如次要客戶的，信譽發作嚴重倒霉變革大概運營狀況和貿易，賬的能夠性將增長應收賬款發作壞，營發生倒霉影響從而對公司的經。

　　有關稅收法令、法例的劃定34、稅務提醒：按照國度，交納的稅款由投資者負擔投資者投本錢期債券所應。

　　建造的市場風險十1、影視劇。種文明產物影視劇是一，觀質量檢測尺度缺少外在的客，式為市場的承受水平查驗影視劇質量的方，新媒體的點擊播放率或票房支出表現為影視劇刊行后的收視率、。觀愛好與代價判定嚴密相干市場的承受水平與觀眾的主，驗、本身偏好挑選影視劇觀眾會按照本人的糊口經，身偏好也處于不竭變更的過程當中而且觀眾本身的糊口經歷與自，此因，精確猜測作品適銷性影視劇建造企業很難，必然能獲得市場的承認難以確保影視劇作品。作品適銷性的掌握公司非常重視對，客觀愛好與代價判定嚴密相干但市場的承受水平與觀眾的，驗、本身偏好挑選影視劇觀眾會按照本人的糊口經，身偏好也處于不竭變更的過程當中而且觀眾本身的糊口經歷與自，握觀眾的客觀愛好與代價判定公司如沒法實時、完整地把，品可以適銷、脫銷難以確保影視劇作，適銷性達不到預期結果能夠會帶來部門產物，停業績發生間接影響的風險存在對公司停業支出、經。

　　屬于周期性行業十4、告白行業，開展親密相干與宏觀經濟的，利潤程度受經濟周期顛簸的影響較著其特性在于行業內企業的停業支出和，正相干并呈。增加時在經濟，告白投入力度告白主加大；濟闌珊時而在經，投入會響應削減告白主對告白。年來近，連續不變開展我國百姓經濟，平不竭提拔住民消耗水，了優良的開展機緣為告白行業供給。的內涵紀律一直存在但經濟周期性顛簸，影響到公司告白營業的不變開展該種顛簸必將會在必然水平上。

　　24日原因謀劃嚴重資產重組事項停牌十7、公司股票自2015年12月。3月11日2016年，事會第十七次集會公司召開第二屆董，買資產并召募配套資金暨嚴重資產重組預案》等與本次買賣有關的議案審議經由過程了《上海新文明傳媒團體股分有限公司刊行股分及付出現金購。7月27日2016年，委員會2016年第54次事情集會考核本次重組事項經中國證監會并購重組考核，得經由過程未獲。項不會影響本次公司債券的刊行前提上述該次重組及未得到考核經由過程事。

　　為3.80%-5.80%本期債券票面利率詢價區間，及格投資者的詢價成果在上述預設范疇內協商肯定終極票面年利率將由刊行人和主承銷商按照網下向。

　　模連續擴大公司營業規，項辦理提出了更高請求對公司現金流和應收款，發出而發作壞賬的狀況假如呈現應收金錢沒法，產運營發生倒霉影響將對公司功績和生。

　　行完畢后本次發，提出關于本期債券上市買賣的申請本公司將盡快向深圳證券買賣所。間將另行通告詳細上市時。

　　停止利錢注銷日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積15、付出金額：本期債券于每一年的付息日向投資者付出的利錢金額為投資者；市時所持有的本期債券最初一期利錢及所持有的債券票面總額的本金于兌付日向投資者付出的本息金額為投資者停止兌付債務注銷日收。

　　年8月4日（T-1日）9：00–11：00本期債券機構投資者網下詢價的工夫為2016。面向及格投資者公然辟行公司債券（第一期）網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“網下利率詢價及申購申請表”到場詢價的機構投資者必需在2016年8月4日日11：00前將《上海新文明傳媒團體股分有限公司2016年，真至主承銷商處見附表一）傳。

　　3月25日2016年，行公司債券刊行計劃的議案》、《關于提請股東大會受權董事會全權打點本次公然辟行公司債券相干事件的議案》等議案公司2015年度股東大會審議經由過程了《關于公司契合向及格投資者公然辟行公司債券前提的議案》、《關于公司公然辟，億元（含10億元）的公司債券核準公司公然辟行不超越10。

　　債券召募仿單中其他有關刊行人、債券持有人、債券受托辦理人等主體權益任務的相干商定投資者認購或持有本期公司債券視作贊成《債券受托辦理和談》、《債券持有人集會劃定規矩》及。及債券受托辦理人陳述將置備于債券受托辦理人處《債券持有人集會劃定規矩》、《債券受托辦理和談》，有權隨時查閱債券持有人。

　　債券的投資者凡欲認購本期，書及有關的信息表露文件請當真瀏覽本召募闡明，并自行負擔相干風險停止自力投資判定。部分對本次刊行所作的任何決議證券監視辦理機構及其他當局，險和公司債券的投資風險或收益等作出判定大概包管均不表白其對刊行人的運營風險、償債風險、訴訟風。明均屬虛偽不實陳說任何與之相反的聲。

　　名制記賬式公司債券7、債券情勢：實。記機構開立的托管賬戶托管紀錄投資者認購的本期債券在債券登。刊行完畢后本期債券，劃定停止債券的讓渡、質押等操縱債券持有人可根據有關主管機構的。

　　本期刊行的公司債券的資信狀況停止評級本公司延聘的中誠信證券評價有限公司對。份有限公司2016年公司債券信譽評級陳述》按照中誠信證評出具的《上海新文明傳媒團體股，期信譽品級為AA本公司的主體長，信譽品級為AA本期公司債券的。7月27日2016年，2016年一季度財政數據能否會影響評級成果的闡明》中誠信證評出具《關于上海新文明傳媒團體股分有限公司，股分有限公司2016年公司債券”的評級成果沒有影響肯定2016年一季度財政狀況對“上海新文明傳媒團體。

　　間為3.80%-5.80%8、本期債券票面利率詢價區，4日（T-1日）向網下及格投資者詢價刊行人和主承銷商將于2016年8月，本期債券終極的票面利率并按照詢價簿記狀況肯定。取單利按年計息債券票面利率采，復利不計，計利錢過期另。

　　停止利錢注銷日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積14、付出金額：本期債券于每一年的付息日向投資者付出的利錢金額為投資者；市時所持有的本期債券最初一期利錢及所持有的債券票面總額的本金于兌付日向投資者付出的本息金額為投資者停止兌付債務注銷日收。

　　兌付日為2021年8月5日12、兌付日：本期債券的。使回售挑選權若投資者行，9年8月5日（如遇法定節沐日或歇息日則回售部門債券的本金付出日為201，第1個買賣日）則順延至厥后的。

　　法人填寫其停業執照中的注冊號2、停業執照注冊號填寫：普通，“證監會贊成設立證券投資基金的批文號碼”證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+，保基金”+“投資組合號碼”天下社保基金填寫“天下社，羈系機構出具的企業年金方案確認函中的登暗號”企業年金基金填寫“勞動保證部分企業年金基金。

　　及格投資者公然辟行公司債券（第一期）（簡稱“16文明01”2、債券稱號：上海新文明傳媒團體股分有限公司2016年面向，12424”）債券代碼為“1。

　　量、刊行工夫、認購法子、認購法式、認購價錢和認購款交納等詳細劃定13、敬請投資者留意本通告中本期債券的刊行方法、刊行工具、刊行數。

　　用別人賬戶或資金停止認購12、投資者不能不法利，替別人違規融資認購也不得違規融資或。關法令法例和中國證監會的有關劃定投資者認購并持有本期債券應服從相，應的法令義務并自行負擔相。

　　的品牌形象（3）優良。鷹獎”、“飛天獎”等天下各大獎項公司出品的影視劇產物得到了“金，市場口碑和品牌形象成立了較為優良的，也具有優良的品牌形象同時公司部屬告白營業。

　　在常識產權侵權舉動12、影視劇行業存。術和收集傳布手藝的疾速開展跟著數字刻錄手藝等影音技，產物價錢昂貴影視大賊版，便利得到，具有較強的吸收力對部門消耗者而言，版征象時有發作影視劇的侵權盜。響次要有兩方面：一方面盜版對電視劇市場的影，常會先于電視臺播放盜版市場的電視劇通，一部門觀眾能夠會分流，響電視劇的收視率在必然水平上影；方面另外一，占電視劇音像成品市場盜版市場的存在間接侵，版權支出削減以致音像成品。影而言對電，致票房流失盜版間接導。主意常識產權權益的情況公司影視作品存在多方，主意權益的糾葛為了不呈現，簽署合約、商定了具體的權益范疇公司與各協作單元或小我私家等權益方。上述糾葛假如發作，律訴訟觸及法，長處形成影響將對公司經濟。

　　行公司債券（第一期）召募仿單擇要（面向及格投資者■上海新文明傳媒團體股分有限公司2016年公然辟）

　　的根底刊行范圍為5億元3、刊行范圍：本期債券，不外5億元可逾額配售，過群眾幣10億元刊行總范圍不超。

　　本期債券的限期為5年6、債券限期及種類：，票面利率挑選權和投資者回售挑選權債券存續期第3年底附刊行人上調。

　　次刊行公司債券完成后28、擬上市地：本，券于深圳證券買賣所上市買賣公司將申請本次刊行公司債。

　　劇行業特性因為影視，收賬款余額的巨細有較強的相干性公司影視作品的刊行工夫與期末應，品的刊行量較大假如期末影視作，較為集合支出確認，的期末應收賬款余額普通會構成較大金額。且而，行量及詳細刊行工夫散布存在差別因為各年度公司影視作品實踐發，款余額的變革較大各管帳期末應收賬，辦理的難度加大使得公司資金。方面一，款辦理盡快發出資金公司經由過程增強應收賬，方面另外一，光滑應收賬款帶來的資金顛簸公司經由過程預售影視作品方法。外此，戶次要為各大電視臺公司電視劇的販賣客，用優良遍及信，臺應收賬款沒法發出的情況公司建立至今從未發作電視。

　　申購總金額不得少于15、每一個詢價利率上的,元（含1000萬,萬元）000，過1超,100萬元的整數倍000萬元的必需是。

　　間每一年的8月5日為上一計息年度的付息日12、付息日：2017年至2021年，末利用回售挑選權若投資者在第3年，9年間每一年的8月5日（如遇法定節沐日或歇息日則其回售部門債券的付息日為2017年至201，第1個買賣日）則順延至厥后的。

　　中誠信證券評價有限公司經綜合評定20、信譽級別及資信評級機構：，信譽級別為AA刊行人的主體，用級別為AA本期債券的信。間對刊行人停止按期跟蹤評級和不按期跟蹤評級中誠信證券評價有限公司將在本期債券有用存續期。

　　7月25日2016年，016]1675號”文批準經中國證監會“證監答應[2，0億元（含10億元）的公司債券公司獲準公然辟行不超越群眾幣1。

　　的劃定、召募仿單及受托辦理和談等文件的商定受托辦理人許諾嚴厲按拍照關羈系機構及自律構造，關職責實行相。假紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉刊行人的相干信息表露文件存在虛，人蒙受喪失的以致債券持有，約情況或違約風險的大概公司債券呈現違，有人集會等方法征集債券持有人的定見受托辦理人許諾實時經由過程召開債券持，債券持有人主意權益并以本人名義代表，、承銷機構及其他義務主體停止會談包羅但不限于與刊行人、增信機構，訟或申請仲裁提起民事訴，產的法令法式等到場重組大概破，持有人正當權益有用保護債券。理人許諾受托管，按拍照關劃定、商定及受托辦理人聲明實行職責的舉動在受托辦理時期因其拒不實行、拖延實行大概其他未，人形成喪失的給債券持有，的法令義務將負擔響應。

　　有限義務公司深圳分公司A股證券賬戶的及格投資者（國度法令、法例制止購置者除外）24、刊行工具：為契合《公司債券刊行與買賣辦理法子》劃定并具有中國證券注銷結算。易辦理法子》的相干劃定按照《公司債券刊行與交，及格投資者刊行本次債券僅面向，得到場刊行認購公家投資者不。施行投資者恰當性辦理本次債券上市后將被，資者到場買賣僅限及格投，買入的買賣舉動無效公家投資者認購或。

　　示本次刊行能夠觸及的風險事項主承銷商在已知范疇內已充實揭，6年公然辟行公司債券（第一期）召募仿單（面向及格投資者）》具體風險提醒條目拜見《上海新文明傳媒團體股分有限公司201。

　　次刊行公司債券完成后29、擬上市地：本，券于深圳證券買賣所上市買賣公司將申請本次刊行公司債。

　　老例和中誠信證評評級軌制相干劃定按照中國證監會相干劃定、評級行業，評級陳述上說明日期為準）起自初次評級陳述出具之日（以，別有用期內大概本次債券存續期內里誠信證評將在本次債券信譽級，或財政情況變革和本次債券償債保證狀況等身分連續存眷本次債券刊行人內部運營情況變革、運營，用風險停止連續跟蹤以對本次債券的信。和不按期跟蹤評級跟蹤評級包羅按期。

　　息將在中誠信證評網站（）和買賣所網站予以通告中誠信證評的按期和不按期跟蹤評級成果等相干信，買賣場合、媒體大概其他場所公然表露的工夫且買賣所網站通告表露工夫不得晚于在其他。

　　表闡明部門可不回傳填表闡明：（以下填，通告不成朋分的部門但應被視為本刊行，認真瀏覽填表前請）

　　構投資者的最低認購數目為10到場本次網下和談認購的每一個機,（100000手,0張00，1,萬元）000，10超越,的必需是1000手,手（10000,0張00，）的整數倍100萬元，有劃定的除外主承銷商另。

　　債權壓力較大（3）短時間。總債權4.91億元2015年底公司，期債權均為短，現金流均處于凈流出形態思索到公司近三年運營性，的短時間償債壓力公司存在較大。

　　集資金到位后將寄存于公司董事會決議的專項賬戶中27、本次召募資金專項賬戶：本次刊行公司債券募。領受、存儲、劃轉與本息償付用于本次公司債券召募資金的。