民營銀行現(xiàn)狀：17家開業(yè)，騰訊、阿里、小米旗下吸金最強(qiáng)，消費(fèi)金融成業(yè)務(wù)首選

　　9月28日上午，江西省首家民營銀行江西裕民銀行成立，從批籌到成立僅用時(shí)四個(gè)月，這也是銀保監(jiān)會(huì)時(shí)隔兩年后再度批籌的第一家民營銀行。

　　不久前，上市公司紅豆股份發(fā)布公告稱，公司參與發(fā)起的無錫錫商銀行股份有限公司（下稱“錫商銀行”）籌建事宜獲中國銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，擬注冊資本為20億元。

　　截至目前，已有17家民營銀行獲批開業(yè)。錫商銀行是今年第二家獲批籌建的民營銀行，若錫商銀行成功開業(yè)，錫商銀行將成為中國第19家、江蘇省第二家民營銀行。

　　（圖片源自網(wǎng)絡(luò)）

　　2012年，銀監(jiān)會(huì)首次提出“民營企業(yè)可以通過發(fā)起設(shè)立、認(rèn)購新股、受讓股權(quán)、并購重組等方式投資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)”。2013年，國務(wù)院辦公廳明確提出要“嘗試由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營銀行”。此后，民營銀行建設(shè)進(jìn)程加快。

　　2014年3月，銀監(jiān)會(huì)確定了民營銀行的首批試點(diǎn)名單；15年明確民營銀行由試點(diǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)為常態(tài)化設(shè)立；16年12家民營銀行獲準(zhǔn)籌建。2016年12月30日，銀監(jiān)會(huì)還發(fā)布了《關(guān)于民營銀行監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，明確具體監(jiān)管意見。

　　轉(zhuǎn)眼間，距第一批民營銀行成立已過去五年。五年間，民營銀行生存發(fā)展如何，為何被詬病為消費(fèi)金融公司，未來監(jiān)管環(huán)境又將有何變化？

　　17家民營銀行總資產(chǎn)超6000億，多數(shù)仍微利經(jīng)營

　　今年2月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文稱，目前，已批準(zhǔn)設(shè)立17家民營銀行，總資產(chǎn)6373.6億元。深化金融體制改革，增加中小金融機(jī)構(gòu)數(shù)量和業(yè)務(wù)比重，穩(wěn)步發(fā)展民營銀行，推動(dòng)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源。

　　已開業(yè)運(yùn)營的的17家民營銀行除首批5家試點(diǎn)外大部分設(shè)立于2016年以后，由于業(yè)務(wù)模式、成立時(shí)間不同，各家銀行的整體資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)績方面分化較為明顯。

　　由于部分銀行尚未披露半年報(bào)，搜狐財(cái)經(jīng)結(jié)合17家民營銀行2018年年報(bào)和部分銀行的2019半年報(bào)進(jìn)行對比：民營銀行整體業(yè)績實(shí)現(xiàn)增長，資產(chǎn)規(guī)模、營收利潤都呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢，多家銀行扭虧為盈，但整體凈利潤水平都不高，處于微利經(jīng)營狀態(tài)。

　　（單位：億元）

　　從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可看出，17家民營銀行目前多數(shù)仍處在微利經(jīng)營狀態(tài)，除微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行、華瑞銀行等少數(shù)銀行外，其于銀行凈利潤多在千萬水平，甚至有部分銀行虧損。

　　而吸金能力最強(qiáng)的微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行，背后股東則分別是騰訊、阿里、小米。

　　截至2018年底，微眾銀行凈利潤達(dá)24.74億元，同比增長70.8%，輕松碾壓其余民營銀行，相當(dāng)于第二名網(wǎng)商銀行凈利的近4倍。

　　2019年上半年，新網(wǎng)銀行上半年凈利4.67億元，位居披露半年報(bào)的民營銀行榜首，華瑞銀行、三湘銀行凈利潤也超過了1億元。華通銀行、億聯(lián)銀行均成立于2017年，上半年分別獲得370.39萬元、5062萬元的凈利潤，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

　　其中，華通銀行2018年凈虧損5038.88萬元，不良貸款率達(dá)3.16%，為民營銀行最高，逾期貸款超5000萬。

　　8月12日，銀保監(jiān)會(huì)公布銀行業(yè)2019年上半年經(jīng)營情況，民營銀行上半年不良貸款率0.78%，為所有銀行中最低，但略有上升。

　　近年來，民營銀行不良率均低于商業(yè)銀行平均水平，除華通銀行和網(wǎng)商銀行不良率逾1%外，其他銀行都接近0%。

　　資產(chǎn)規(guī)模上，截至2018年底，成立較早的微眾銀行和網(wǎng)商銀行總資產(chǎn)分別為2202億和958億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他民營銀行，其他銀行總資產(chǎn)則均在400億以下。而2019年6月末，在披露半年報(bào)的八家民營銀行中，新網(wǎng)銀行、三湘銀行、蘇寧銀行三家銀行總資產(chǎn)已超過400億。

　　值得注意的是，截至2019上半年，中關(guān)村銀行總資產(chǎn)96.97億元，不增反降，較2018年末下降26.28%。

　　背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭大股東，布局消費(fèi)金融或?yàn)楸厝?/p>

　　近年來，在普惠金融政策的引導(dǎo)和對利潤增長的渴望下，民營銀行紛紛將眼光投向消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。

　　自成立以來，民營銀行一直存在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋少、吸金能力差、風(fēng)控能力弱、展業(yè)困難等問題，群眾信任度更是難比傳統(tǒng)銀行。因此，不管是為了生存還是展業(yè)，搶食消費(fèi)金融似乎成為必然。

　　然而，更為直接的原因則是，民營銀行倚靠背后大股東，圍繞股東定位開展業(yè)務(wù)，實(shí)則略顯局限。

　　民營銀行的發(fā)起人股東大都來頭不小，且有著強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)基因。微眾銀行第一大股東是騰訊公司，享有海量用戶；網(wǎng)商銀行第一大股東螞蟻金服，背靠阿里；蘇寧銀行的第一大股東是蘇寧云商；新網(wǎng)銀行第二大股東則是小米的全資子公司銀米科技；億聯(lián)銀行定位生活服務(wù)，其第二大股東是美團(tuán)全資子公司吉林三快科技。

　　如今，各大互聯(lián)網(wǎng)公司扎堆入局消費(fèi)金融領(lǐng)域，其重要途徑就是利用民營銀行股東的自身優(yōu)勢和背景為其參股的銀行提供幫助。除仰仗股東外，民營銀行也借助其他平臺(tái)的流量來推廣自家消費(fèi)金融產(chǎn)品。

　　目前開業(yè)的民營銀行中，有的推出了個(gè)人信貸產(chǎn)品；有的選擇與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)尋求合作導(dǎo)流；還有的與小貸公司、助貸機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)開展業(yè)務(wù)，基本上都已實(shí)現(xiàn)盈利。

　　首家民營銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行——微眾銀行自然自帶流量，旗下產(chǎn)品微粒貸背靠騰訊QQ和微信龐大用戶群和社交數(shù)據(jù)，定位個(gè)人消費(fèi)者，累計(jì)放款1.9萬億，有效客戶超過1億人，截至2018年末，貸款余額超過3000億。此前亦有消息頻傳微眾銀行將于2020年上市，市場估值將超4000億元人民幣。

　　新網(wǎng)銀行則與各大App合作，為自己的產(chǎn)品導(dǎo)流。據(jù)搜狐財(cái)經(jīng)觀察，美團(tuán)、攜程、滴滴等平臺(tái)都設(shè)有其流量入口。其中，2018年4月滴滴推出“滴水貸”，滴滴承擔(dān)前端獲客渠道，新網(wǎng)銀行則是資金出具方與唯一風(fēng)控審核主體。

　　另一家極具代表性的是蘇寧銀行，作為全國第一家O2O銀行，其借助于蘇寧易購的消費(fèi)場景，開展消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融以及小微商戶金融。蘇寧銀行擁有的，是蘇寧線上線下全平臺(tái)的用戶、商家、合作等數(shù)據(jù)資源，在此基礎(chǔ)上的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)具有強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。

　　中國銀行法學(xué)研究會(huì)理事肖颯對搜狐財(cái)經(jīng)表示，政府和監(jiān)管部門多次發(fā)文要大力發(fā)展普惠金融，為中低收入人群提供金融服務(wù)，這對民營銀行來說具有強(qiáng)烈的導(dǎo)向性作用。更為重要的是，存、貸、匯等業(yè)務(wù)已被行業(yè)巨頭瓜分，并不足以支撐民營銀行存活，必然要尋找其他增長點(diǎn)。

　　相比傳統(tǒng)銀行，民營銀行的消費(fèi)金融速率更快，有著自己的優(yōu)勢；而相對于消費(fèi)金融領(lǐng)域的一些機(jī)構(gòu)而言，銀行的本質(zhì)又讓民眾們安心，其可以關(guān)聯(lián)央行征信系統(tǒng)，直接查詢央行征信信息和反饋征信信息等機(jī)制是其他機(jī)構(gòu)所不具有的。

　　未來監(jiān)管環(huán)境或放松，民營銀行難題待解

　　民營銀行設(shè)立之初看似發(fā)展迅猛，然而在5家試點(diǎn)和12家正式成立之后，民營銀行陣營總數(shù)一直停留在17家，直到今年才獲批新的2家，主要原因就是相當(dāng)嚴(yán)格的監(jiān)管。

　　與傳統(tǒng)銀行不同，根據(jù)《銀監(jiān)會(huì)市場準(zhǔn)入工作實(shí)施細(xì)則（試行）》，民營銀行必須實(shí)行“一行一點(diǎn)”模式，此外根據(jù)《同業(yè)拆借管理辦法》，民營銀行成立兩年內(nèi)無法進(jìn)入同業(yè)拆借市場。

　　而現(xiàn)在看來，之前的一些限制正在慢慢開口，監(jiān)管環(huán)境有放松的趨勢：

　　2018年10月出臺(tái)的《關(guān)于深化民營銀行相關(guān)改革試點(diǎn)的意見》，對包括設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)證券化和實(shí)施股權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)域指出試點(diǎn)方向。同時(shí)政府工作報(bào)告也提到要改革優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行。

　　此外，浙江銀保監(jiān)局也發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持轄內(nèi)商業(yè)銀行設(shè)立服務(wù)小微企業(yè)支行的通知》，其中第十條提出：納入銀保監(jiān)會(huì)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)試點(diǎn)的民營銀行可參考省內(nèi)法人城市商業(yè)銀行適用本《通知》。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，民營銀行的監(jiān)管環(huán)境有逐漸寬松的趨勢，未來，民營銀行“一行一店”或?qū)⑷∠��?/p>

　　監(jiān)管環(huán)境或?qū)⒎潘傻耐瑫r(shí)，民營銀行卻仍存在一些風(fēng)險(xiǎn)。肖颯指出，民營銀行與其他金融公司在消費(fèi)金融領(lǐng)域合作中必然要共享一些內(nèi)容，而共享的內(nèi)容就是一個(gè)非常脆弱的領(lǐng)域，容易發(fā)生個(gè)人信息泄露。

　　而消費(fèi)金融領(lǐng)域目前監(jiān)管還不完善，不少不法分子潛在這片藍(lán)海。“本身小額的消費(fèi)金融加上民營銀行較松的審核，雖然壞賬率現(xiàn)在還很低，但問題并不是沒有，” 肖颯說道，“拿消費(fèi)貸款去做投資的現(xiàn)象越發(fā)猖狂，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。”

　　此外，處于成長初期的民營銀行還面臨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品同質(zhì)化以及人才始終匱乏等方面的難題。（文/顧梓仝）