東營銀行擬定增不超12.04億 一級資本充足率接近紅線
近期,證監會網站披露了東營銀行定向發行說明書(申報稿),該行擬定向發行不超過4億股股票,預計募集資金不超過12.04億元。本次增資擴股募集資金用于補充資本,提高資本充足率,增強該行的資本實力和抗風險能力。
《每日經濟新聞》記者注意到,今年6月末,東營銀行的一級資本充足率為8.60%,僅比監管指標值高出0.1個百分點。另外,從定向發行說明書中披露的財務數據來看,今年上半年,東營銀行實現營業收入和凈利潤分別為9.71億元、1.97億元,同比分別下滑12.32%、54.94%。
定增擬募資不超12.04億元
公開資料顯示,東營銀行前身為東營市商業銀行,是于2005年9月掛牌成立的地方性股份制商業銀行,2012年2月更為現名。公司設立以來,共發生11次增資擴股行為,其中有6次為派發股票股利,其余5次涉及募集資金的情形。目前,該行的注冊資本為23.38億元。
股權結構方面,截至定向發行書申報之日,該行持股比例在5%以上的股東有7個,分別是東營市財政局(18.07%)、東營區財金投資發展有限責任公司(11.14%)、山東鑫都置業有限公司(10.07%)、萬達集團股份有限公司(6.60%)、山東金順油品集團有限公司(5.97%)、山東金達源集團有限公司(5.26%)、山東天信集團有限公司(5.16%)。
據了解,東營銀行此次擬定向發行不超過4億股,發行價格為每股3.01元,預計募集資金不超過12.04億元,全部以現金方式進行認購。該行在冊的法人機構股東優先認購本次新增股份,認購股份不足4億股的,引入新的投資者認購。
大公國際資信評估有限公司對東營銀行出具的評級報告指出,2018年以來,得益于2018年11月發行的總額為10億元的二級資本債,東營銀行資本凈額和資本充足率繼續增長,但在風險加權資產規模不斷擴大的影響下,核心一級資本充足率及一級資本充足率均進一步下降。
數據顯示,2017年末、2018年末、2019年6月末,東營銀行資本充足率分別為11.76%、12.31%、11.93%;一級資本充足率及核心一級資本充足率分別都是9.15%、8.81%、8.60%。需要注意的是,今年6月末,該行一級資本充足率僅比監管指標值高出0.1個百分點,已逼近監管紅線。
關于此次募集資金的必要性,東營銀行提到,“結合我行業務發展及資本充足現狀,本行有必要通過外部融資對資本進行補充,以提升資本充足水平、持續滿足監管要求,同時為可能提高的監管要求預留空間。”
上半年凈利潤同比下降逾五成
從定向發行說明書中披露的財務數據來看,今年上半年,東營銀行實現營業收入和凈利潤分別為9.71億元、1.97億元,同比分別下滑12.32%、54.94%。
實際上,受業務及管理費和資產減值損失計提增加等因素影響,2018年東營銀行在實現營業收入增長的同時,凈利潤卻有所下滑。數據顯示,去年全年該行實現凈利潤6.73億元,同比減少約6.66%。
記者注意到,近年來,東營銀行的凈資產收益率、凈息差等盈利性財務指標連續下滑。數據顯示,截至2019年6月末、2018年末和2017年末,該行凈資產收益率分別為5.84%、10.54%和13.23%,凈息差分別為1.82%、2.16%和2.45%。
對于盈利能力下降,東營銀行稱是受區域經濟下行、 供給側結構性改革、監管環境變化等因素影響,主要原因包括:受宏觀經濟形勢及利率市場化的推進,利差水平有所下降;資產質量的劣變導致了撥備計提增加,盈利指標相應有所下降。
值得一提的是,從收入結構來看,2019年上半年、2018年和2017年該行的利息凈收入分別為9.08億元、19.86億元和17.68億元,占當期營業收入的比重均超過九成,分別為93.58%、91.72%和93.44%。對此,評級報告指出,由于利息凈收入是東營銀行的最主要收入來源,該行在未來較長時期內仍將面臨優化收入結構、轉變發展方式的壓力。
資產質量方面,近年來東營銀行不良貸款率呈現上升趨勢,受資產質量下行壓力影響,該行撥備覆蓋率有所降低。數據顯示,2017年末、2018年末及2019年6月末,該行不良貸款率分別為1.44%、1.94%、2.08%。同期撥備覆蓋率分別為211.68%、152.08%、142.03%。
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- 編輯:李娜
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