監管憂風險，信用卡有點小煩惱

　　2019年，商業銀行零售轉型仍在持續推進。而作為零售重要板塊之一的信用卡業務，已告別瘋狂擴張的增長趨勢。

　　同時，監管部門也已著手調控逐漸顯現的信用卡風險。近期,北京銀保監局發布《關于加強銀行卡風險防控的監管意見》，在13條措施中有5條直指信用卡業務。另有消息稱，監管方面要求部分銀行下半年控制信用卡業務等。

　　不過，接受《國際金融報》記者采訪的業內人士普遍認為，信用卡業務承載著貢獻業績、提高客戶黏性等重要作用，銀行對其的重視程度并不會改變。

　　增速放緩

　　記者梳理各家上市銀行半年報數據發現，部分大行的發卡量增速明顯放緩。

　　截至2019年上半年，工行、建行、農行、中行4家國有大行的信用卡累計發卡量均已突破1億張，其中工行信用卡客戶數率先破億。

　　不過，在發卡量增速上有不同表現：工行、建行、中行較年初的增長均僅為個位數，分別為2.28%、5.43%和6.93%，工行新增發卡僅345萬張，建行、中行分別為660萬張、767萬張。

　　值得注意的是，交行信用卡發卡量還出現了負增長。截至上半年末，交行信用卡在冊卡量（含準貸記卡）7147萬張，較上年末減少8萬張；貸款余額上半年減少超過500億元，降幅10%。

　　農行則實現兩位數增長，上半年累計發卡量1.14億張，新增發卡1090.38萬張，較上年末增長10.6%。同時，該行信用卡透支金額4546.75億元，較上年末大幅增長19.43%。信用卡消費額為9598.51億元，較去年同期增長13.96%。究其原因，農行在半年報中提及，上半年加快信用卡移動化、場景化發展，實現ETC信用卡互聯網發行等。

　　此外，由于信用卡業務成長空間大，郵儲銀行信用卡卡量增速居首。截至上半年末，該行結存卡量2752.88萬張，較上年末增長19.17%，新增發卡519.78萬張，同比增長28.94%。郵儲銀行董事長張金良在該行業績會上表示，下一步將加快發展信用卡業務，對信用卡業務進行準事業部制改革，盡快提升發卡數量、質量和效益。

　　股份制銀行中，截至2019年6月末，招行、中信、光大上半年發卡量均超過600萬張，其中，中信新增發卡超700萬張，平安、民生、興業銀行發卡量超400萬張。而從信用卡發卡量增速上來看，股份行也在放緩，比如中信、招商、平安和興業4家銀行信用卡卡量較上年末的增速分別為10.95%、7.48%、8.3%和10.6%，而4家銀行2018年上半年對應增速均在15%以上。

　　央行發布的《2019年第二季度支付體系運行總體情況》也顯示，截至第二季度末，我國信用卡（包括借貸合一卡）在用發卡數量共計7.11億張，環比增長3.04%。而在去年同期，我國信用卡（包括借貸合一卡）發卡量環比增速為4.07%。

　　蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受《國際金融報》記者采訪時表示，信用卡發卡數量增長放緩，可能是因為實體經濟下行壓力和金融強監管政策下，以及互金領域的共債風險使得銀行主動調整策略，對于信用卡的策略不再那么激進。

　　不良抬頭

　　黃大智對記者特別提及，始于2018年的P2P暴雷潮也增加了信用卡的風險。

　　《國際金融報》記者對主要發卡銀行統計發現，除了農行、中信的信用卡不良率較上年末有所下降，其他銀行均上升，且部分銀行上升幅度較大。

　　國有銀行中，截至上半年末，農行信用卡不良率1.43%，較上年末下降0.23個百分點；建行上半年信用卡不良率為1.21%，較上年末增長0.23個百分點；此外，交行信用卡透支不良率2.49%，比上年末突然大幅提升0.97個百分點。

　　股份制銀行中，中信銀行信用卡不良貸款余額86.78億元，不良率1.74%，較上年末下降0.11個百分點。招商、浦發、興業、平安銀行的信用卡不良率均有所上升，其中興業銀行信用卡貸款不良率1.26%，較上年末增長0.2個百分點，結束近年來一直下降的趨勢；浦發銀行信用卡不良上升也較快，信用卡貸款不良率2.38%，較上年末增長0.57個百分點，自2016年以來持續增長。

　　關于信用卡不良率，中信銀行在半年報中表示，2018年以來，現金貸、互聯網消費貸、P2P等市場放貸主體日益增多，債務風險不斷聚集，市場共債客群資產質量波動明顯，此類風險有向信用卡行業傳導的趨勢；同時，隨著產業結構的不斷調整，部分地區及行業從業者的就業及收入穩定性受到一定影響，導致部分客戶的還款能力和還款意愿降低。兩重因素疊加，致使信用卡業務風險有所上升。

　　黃大智分析稱，對于風險的主要因素——共債風險，銀行首先應該在審核方面，對于共債客戶的審核更加嚴格。其次是引入各類征信、政務、互聯網機構等外部數據，提升風險管理水平。

　　不過，多家銀行表示，已加強了對信用卡業務的風險管控。

　　“從行業來看，今年上半年，信用卡業務風險是整體上升的，為此我們也采取了一系列措施，相信下半年，信用卡新增不良將逐月下降，并于四季度趨于平穩。”交行副行長侯維棟表示。

　　戰局激烈

　　監管層也已關注到信用卡領域的潛在風險。

　　比如，已有地方監管機構針對信用卡風險下發文件。北京銀保監局日前印發《關于加強銀行卡風險防控的監管意見》，要求轄內商業銀行審慎制定信用卡分期業務風險資產分類標準、加強信用卡資金流向和套現交易的監控。

　　此外，據媒體報道，7月底，監管部門召集部分銀行分管管理層開會，對下半年信用卡業務作出指導要求，要求銀行控制信用卡業務等。

　　華東地區某國有銀行分行管理層人士向《國際金融報》記者表示，目前尚未聽說相關通知。

　　據記者了解，盡管主要發卡行的信用卡業務增速呈現放緩態勢，但并不意味著銀行業對于信用卡的重視程度有所改變。

　　在黃大智看來，目前信用卡的風險水平仍然處在較低的可控水平，需要重點關注的是共債帶來的風險以及資金流向的問題。目前的監管仍以風險提示、窗口指導為主。

　　“信用卡是刺激消費的有力工具，且信用卡人均持卡率也處于較低水平，風險尚無大幅提升，全面的嚴監管應是小概率事件。”黃大智進一步表示。

　　事實上，在國有行和股份行深耕零售市場的同時，城商行也已開始加入戰局。

　　從披露的2019年半年報來看，上半年長沙銀行大力優化信用卡用卡環境，加大信用卡營銷推廣。截至上半年末，該行信用卡發卡量突破100萬張，較年初增加29.21萬張；上海銀行信用卡流通卡數達487.01萬張，較上年末增長10.77%；江蘇銀行信用卡發卡量突破220萬張，新增發放信用卡55.2萬張，同時帶動了該行中間業務收入增長。

　　某城商行相關業務人士向《國際金融報》記者透露，目前其所在行對信用卡業務的定位沒有變化，依然有考核任務。

　　除了提升中間收入等作用，對于銀行來說，發展信用卡業務也在幫助獲客、增強客戶黏性方面大有可為。

　　“2019年我行零售業務的重點發展方向之一就是通過信用卡業務拉動客群增長，和互聯網平臺合作推出特色卡片吸引客戶，尤其是年輕客戶，在批量獲客之后將其提升為有效戶。”該業務人士告訴記者。