監(jiān)管憂風(fēng)險(xiǎn)，信用卡有點(diǎn)小煩惱

　　2019年，商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型仍在持續(xù)推進(jìn)。而作為零售重要板塊之一的信用卡業(yè)務(wù)，已告別瘋狂擴(kuò)張的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　同時(shí)，監(jiān)管部門也已著手調(diào)控逐漸顯現(xiàn)的信用卡風(fēng)險(xiǎn)。近期,北京銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防控的監(jiān)管意見》，在13條措施中有5條直指信用卡業(yè)務(wù)。另有消息稱，監(jiān)管方面要求部分銀行下半年控制信用卡業(yè)務(wù)等。

　　不過，接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)承載著貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)、提高客戶黏性等重要作用，銀行對(duì)其的重視程度并不會(huì)改變。

　　增速放緩

　　記者梳理各家上市銀行半年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，部分大行的發(fā)卡量增速明顯放緩。

　　截至2019年上半年，工行、建行、農(nóng)行、中行4家國(guó)有大行的信用卡累計(jì)發(fā)卡量均已突破1億張，其中工行信用卡客戶數(shù)率先破億。

　　不過，在發(fā)卡量增速上有不同表現(xiàn)：工行、建行、中行較年初的增長(zhǎng)均僅為個(gè)位數(shù)，分別為2.28%、5.43%和6.93%，工行新增發(fā)卡僅345萬張，建行、中行分別為660萬張、767萬張。

　　值得注意的是，交行信用卡發(fā)卡量還出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。截至上半年末，交行信用卡在冊(cè)卡量（含準(zhǔn)貸記卡）7147萬張，較上年末減少8萬張；貸款余額上半年減少超過500億元，降幅10%。

　　農(nóng)行則實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，上半年累計(jì)發(fā)卡量1.14億張，新增發(fā)卡1090.38萬張，較上年末增長(zhǎng)10.6%。同時(shí)，該行信用卡透支金額4546.75億元，較上年末大幅增長(zhǎng)19.43%。信用卡消費(fèi)額為9598.51億元，較去年同期增長(zhǎng)13.96%。究其原因，農(nóng)行在半年報(bào)中提及，上半年加快信用卡移動(dòng)化、場(chǎng)景化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)ETC信用卡互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行等。

　　此外，由于信用卡業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間大，郵儲(chǔ)銀行信用卡卡量增速居首。截至上半年末，該行結(jié)存卡量2752.88萬張，較上年末增長(zhǎng)19.17%，新增發(fā)卡519.78萬張，同比增長(zhǎng)28.94%。郵儲(chǔ)銀行董事長(zhǎng)張金良在該行業(yè)績(jī)會(huì)上表示，下一步將加快發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)事業(yè)部制改革，盡快提升發(fā)卡數(shù)量、質(zhì)量和效益。

　　股份制銀行中，截至2019年6月末，招行、中信、光大上半年發(fā)卡量均超過600萬張，其中，中信新增發(fā)卡超700萬張，平安、民生、興業(yè)銀行發(fā)卡量超400萬張。而從信用卡發(fā)卡量增速上來看，股份行也在放緩，比如中信、招商、平安和興業(yè)4家銀行信用卡卡量較上年末的增速分別為10.95%、7.48%、8.3%和10.6%，而4家銀行2018年上半年對(duì)應(yīng)增速均在15%以上。

　　央行發(fā)布的《2019年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》也顯示，截至第二季度末，我國(guó)信用卡（包括借貸合一卡）在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.11億張，環(huán)比增長(zhǎng)3.04%。而在去年同期，我國(guó)信用卡（包括借貸合一卡）發(fā)卡量環(huán)比增速為4.07%。

　　蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，信用卡發(fā)卡數(shù)量增長(zhǎng)放緩，可能是因?yàn)閷?shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力和金融強(qiáng)監(jiān)管政策下，以及互金領(lǐng)域的共債風(fēng)險(xiǎn)使得銀行主動(dòng)調(diào)整策略，對(duì)于信用卡的策略不再那么激進(jìn)。

　　不良抬頭

　　黃大智對(duì)記者特別提及，始于2018年的P2P暴雷潮也增加了信用卡的風(fēng)險(xiǎn)。

　　《國(guó)際金融報(bào)》記者對(duì)主要發(fā)卡銀行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，除了農(nóng)行、中信的信用卡不良率較上年末有所下降，其他銀行均上升，且部分銀行上升幅度較大。

　　國(guó)有銀行中，截至上半年末，農(nóng)行信用卡不良率1.43%，較上年末下降0.23個(gè)百分點(diǎn)；建行上半年信用卡不良率為1.21%，較上年末增長(zhǎng)0.23個(gè)百分點(diǎn)；此外，交行信用卡透支不良率2.49%，比上年末突然大幅提升0.97個(gè)百分點(diǎn)。

　　股份制銀行中，中信銀行信用卡不良貸款余額86.78億元，不良率1.74%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。招商、浦發(fā)、興業(yè)、平安銀行的信用卡不良率均有所上升，其中興業(yè)銀行信用卡貸款不良率1.26%，較上年末增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束近年來一直下降的趨勢(shì)；浦發(fā)銀行信用卡不良上升也較快，信用卡貸款不良率2.38%，較上年末增長(zhǎng)0.57個(gè)百分點(diǎn)，自2016年以來持續(xù)增長(zhǎng)。

　　關(guān)于信用卡不良率，中信銀行在半年報(bào)中表示，2018年以來，現(xiàn)金貸、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸、P2P等市場(chǎng)放貸主體日益增多，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷聚集，市場(chǎng)共債客群資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)明顯，此類風(fēng)險(xiǎn)有向信用卡行業(yè)傳導(dǎo)的趨勢(shì)；同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，部分地區(qū)及行業(yè)從業(yè)者的就業(yè)及收入穩(wěn)定性受到一定影響，導(dǎo)致部分客戶的還款能力和還款意愿降低。兩重因素疊加，致使信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所上升。

　　黃大智分析稱，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的主要因素——共債風(fēng)險(xiǎn)，銀行首先應(yīng)該在審核方面，對(duì)于共債客戶的審核更加嚴(yán)格。其次是引入各類征信、政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)等外部數(shù)據(jù)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　不過，多家銀行表示，已加強(qiáng)了對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控。

　　“從行業(yè)來看，今年上半年，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是整體上升的，為此我們也采取了一系列措施，相信下半年，信用卡新增不良將逐月下降，并于四季度趨于平穩(wěn)。”交行副行長(zhǎng)侯維棟表示。

　　戰(zhàn)局激烈

　　監(jiān)管層也已關(guān)注到信用卡領(lǐng)域的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　比如，已有地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)信用卡風(fēng)險(xiǎn)下發(fā)文件。北京銀保監(jiān)局日前印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防控的監(jiān)管意見》，要求轄內(nèi)商業(yè)銀行審慎制定信用卡分期業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)信用卡資金流向和套現(xiàn)交易的監(jiān)控。

　　此外，據(jù)媒體報(bào)道，7月底，監(jiān)管部門召集部分銀行分管管理層開會(huì)，對(duì)下半年信用卡業(yè)務(wù)作出指導(dǎo)要求，要求銀行控制信用卡業(yè)務(wù)等。

　　華東地區(qū)某國(guó)有銀行分行管理層人士向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，目前尚未聽說相關(guān)通知。

　　據(jù)記者了解，盡管主要發(fā)卡行的信用卡業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，但并不意味著銀行業(yè)對(duì)于信用卡的重視程度有所改變。

　　在黃大智看來，目前信用卡的風(fēng)險(xiǎn)水平仍然處在較低的可控水平，需要重點(diǎn)關(guān)注的是共債帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及資金流向的問題。目前的監(jiān)管仍以風(fēng)險(xiǎn)提示、窗口指導(dǎo)為主。

　　“信用卡是刺激消費(fèi)的有力工具，且信用卡人均持卡率也處于較低水平，風(fēng)險(xiǎn)尚無大幅提升，全面的嚴(yán)監(jiān)管應(yīng)是小概率事件。”黃大智進(jìn)一步表示。

　　事實(shí)上，在國(guó)有行和股份行深耕零售市場(chǎng)的同時(shí)，城商行也已開始加入戰(zhàn)局。

　　從披露的2019年半年報(bào)來看，上半年長(zhǎng)沙銀行大力優(yōu)化信用卡用卡環(huán)境，加大信用卡營(yíng)銷推廣。截至上半年末，該行信用卡發(fā)卡量突破100萬張，較年初增加29.21萬張；上海銀行信用卡流通卡數(shù)達(dá)487.01萬張，較上年末增長(zhǎng)10.77%；江蘇銀行信用卡發(fā)卡量突破220萬張，新增發(fā)放信用卡55.2萬張，同時(shí)帶動(dòng)了該行中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。

　　某城商行相關(guān)業(yè)務(wù)人士向《國(guó)際金融報(bào)》記者透露，目前其所在行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的定位沒有變化，依然有考核任務(wù)。

　　除了提升中間收入等作用，對(duì)于銀行來說，發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)也在幫助獲客、增強(qiáng)客戶黏性方面大有可為。

　　“2019年我行零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一就是通過信用卡業(yè)務(wù)拉動(dòng)客群增長(zhǎng)，和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作推出特色卡片吸引客戶，尤其是年輕客戶，在批量獲客之后將其提升為有效戶。”該業(yè)務(wù)人士告訴記者。