銀行主動謀變 信用卡業(yè)務(wù)增速放緩

　　隨著銀行半年報陸續(xù)出爐，信用卡業(yè)務(wù)情況也浮出水面。

　　數(shù)據(jù)顯示，上半年信用卡業(yè)務(wù)整體增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，甚至有國有大行發(fā)卡量、貸款余額出現(xiàn)負增長。業(yè)內(nèi)人士指出，信用卡業(yè)務(wù)增速放緩，是“共債”等風險暴露下，銀行主動的一種業(yè)務(wù)調(diào)整。不過，作為零售轉(zhuǎn)型的重要抓手，信用卡業(yè)務(wù)仍然是銀行發(fā)展的重中之重。未來，銀行需進一步調(diào)整信用卡客群結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式，加強風險應(yīng)對能力，才能在激烈競爭的中國信用卡市場中獲得發(fā)展機會。

　　主動調(diào)整業(yè)務(wù) 增速放緩

　　半年報數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，主要發(fā)卡銀行的信用卡業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)增速放緩趨勢。業(yè)內(nèi)人士指出，這與銀行對于信用卡業(yè)務(wù)的主動調(diào)整有關(guān)。

　　國有六大行中，郵儲銀行增速居首，上半年結(jié)存卡量2752.88萬張，較上年末增長19.17%；農(nóng)行也實現(xiàn)兩位數(shù)增長，上半年累計發(fā)卡量1.14億張，較上年末增長10.60%。建行、工行、中行上半年卡量增速僅為個位數(shù)，分別為5.43%、2.28%和6.93%。值得注意的是，交行信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)了負增長。截至6月30日，交行累計發(fā)卡量7147萬張，較上年末減少8萬張，貸款余額減少超過500億元，降幅10％。

　　股份制銀行方面，中信、招商、平安和興業(yè)四家銀行信用卡卡量較上年末的增速分別為10.95%、7.48%、8.3%和10.6%，四家銀行2018年上半年對應(yīng)增速均在15%以上。

　　央行發(fā)布的《2019年第二季度支付體系運行總體情況》也顯示，截至二季度末，我國信用卡（包括借貸合一卡）在用發(fā)卡數(shù)量共計7.11億張，環(huán)比增長3.5%。而在去年同期，我國信用卡（包括借貸合一卡）發(fā)卡量環(huán)比增速為4.07%。

　　信用卡資深研究人士董崢在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，銀行信用卡業(yè)務(wù)放緩，原因可能是面對較大的業(yè)務(wù)風險，發(fā)卡銀行對原有業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)渠道進行了調(diào)整。

　　交行在半年報中亦表示，該行應(yīng)對外部市場形勢變化，貸前、貸中管控多管齊下，主動加強了信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展與風險管理的平衡。

　　共債風險傳導 不良抬頭

　　銀行調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)的背后，信用卡風險加劇問題不容小覷。根據(jù)央行發(fā)布的《2019年第二季度支付體系運行情況》，信用卡逾期半年未償信貸總額838.84億元，環(huán)比增長5.19%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.17%。

　　這一現(xiàn)象在銀行半年報中也有體現(xiàn)。國有六大行中，交行信用卡不良率上升明顯，截至6月末信用卡不良率為2.49%，較年初上漲0.97%。股份行中，招商、浦發(fā)、興業(yè)、平安信用卡不良率均有所上升。

　　對于信用卡業(yè)務(wù)不良上升抬頭的原因，多家銀行提及“共債”風險。其中，中信銀行在半年報中表示，2018年以來，現(xiàn)金貸、互聯(lián)網(wǎng)消費貸、P2P等市場放貸主體日益增多，債務(wù)風險不斷聚集，市場共債客群資產(chǎn)質(zhì)量波動明顯，此類風險有向信用卡行業(yè)傳導的趨勢。

　　董崢表示，隨著經(jīng)濟調(diào)整以及金融領(lǐng)域的立法整頓，一些違法違規(guī)的網(wǎng)貸等業(yè)務(wù)被清理，其中有大量資金來自信用卡套現(xiàn)。近些年，越來越多的信用卡套現(xiàn)流向平臺投資、炒股甚至炒期貨，造成了信用卡違約逾期情況的日益嚴重。

　　蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示，信用卡不良抬頭也與優(yōu)質(zhì)客戶逐漸下沉有關(guān)。前些年特別是2017年我國信用卡業(yè)務(wù)快速擴張，已經(jīng)將最優(yōu)客戶開發(fā)，信用卡發(fā)展空間接下來要面對的是風險等級更高的客戶，這也導致信用卡風險的上升。

　　事實上，信用卡風險已經(jīng)引發(fā)了監(jiān)管部門的注意。近日，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《關(guān)于加強銀行卡風險防控的監(jiān)管意見》，要求轄內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)積極引入個人征信、通信運營商、社保、公積金、納稅證明、交通運輸部ETC數(shù)據(jù)等外部可信數(shù)據(jù)，不斷優(yōu)化風險評價模型和交易監(jiān)控模型，利用“大數(shù)據(jù)+模型”技術(shù)手段不斷完善銀行卡風險管理體系。

　　調(diào)整客群結(jié)構(gòu) 信心不減

　　盡管信用卡增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，但在銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的大背景下，作為重要抓手的信用卡業(yè)務(wù)仍將被持續(xù)看好。業(yè)內(nèi)指出，下一步，銀行需進一步調(diào)整客群結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)模式，持續(xù)增強風險應(yīng)對能力。

　　“我們會堅定不移的加大信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，并且將更有信心的強化信用卡作為零售大單品已有的優(yōu)勢，做大這個優(yōu)勢。”中信銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)呂天貴在業(yè)績發(fā)布會上稱。建行副行長廖林也表示，將大力發(fā)展個人消費貸款，包括現(xiàn)在推進的個人快貸，包括信用卡部分、小微快貸部分，形成零售板塊上的百花齊放。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，各家銀行普遍將信用卡業(yè)務(wù)作為零售轉(zhuǎn)型的重點，其營銷效應(yīng)能夠有效帶動消費金融以及中間業(yè)務(wù)的規(guī)模增長。數(shù)據(jù)顯示，中信銀行上半年零售銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)凈收入324.72億元，同比增長20.05%，占全行營業(yè)凈收入的36.72%；零售銀行非利息凈收入228.11億元，同比增長18.17%，占全行非利息凈收入的65.67%；其中，信用卡非利息凈收入183.71億元，占全行非息凈收入的52.89%。

　　多家銀行表示，未來將繼續(xù)對信用卡客群結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)模式等進行調(diào)整，提高風險應(yīng)對能力。呂天貴表示，鑒于2018年整個行業(yè)風險有所抬頭，中信銀行加大信用卡業(yè)務(wù)的調(diào)整力度。一是對目標金融客群結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，伴隨著客戶信息完整度的提高和征信能力的不斷完善，中信銀行客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有效客戶提高了5個BP（基點）；二是對貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，在根據(jù)客戶風險等級劃分的ABCD四類客戶中，把A類客戶提升了6至7個百分點，與此同時大幅壓降D類客戶；三是對收入結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，輕資本收入實現(xiàn)較快增長，比如年費收入增幅達到接近57%。

　　平安銀行半年報顯示，該行自2017年底開始提前進行風險政策調(diào)整，重點防范共債風險，同時針對共債、高負債及高風險地區(qū)客戶采取額度管控、謹慎授信等措施，控制并降低了高風險客戶占比，新發(fā)放業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好，預(yù)計這些管制措施的優(yōu)化效應(yīng)將會在下半年逐漸展現(xiàn)。

　　“各家銀行都面臨著調(diào)整中求發(fā)展的機會，但是，這種調(diào)整是必然的，也是必須的，只有順應(yīng)時勢的變化及時調(diào)整經(jīng)營策略，才能在激烈競爭的信用卡市場中獲得機遇。”董崢說。