銀行主動謀變 信用卡業務增速放緩

　　隨著銀行半年報陸續出爐，信用卡業務情況也浮出水面。

　　數據顯示，上半年信用卡業務整體增速呈現放緩態勢，甚至有國有大行發卡量、貸款余額出現負增長。業內人士指出，信用卡業務增速放緩，是“共債”等風險暴露下，銀行主動的一種業務調整。不過，作為零售轉型的重要抓手，信用卡業務仍然是銀行發展的重中之重。未來，銀行需進一步調整信用卡客群結構、業務模式，加強風險應對能力，才能在激烈競爭的中國信用卡市場中獲得發展機會。

　　主動調整業務 增速放緩

　　半年報數據顯示，2019年上半年，主要發卡銀行的信用卡業務整體呈現增速放緩趨勢。業內人士指出，這與銀行對于信用卡業務的主動調整有關。

　　國有六大行中，郵儲銀行增速居首，上半年結存卡量2752.88萬張，較上年末增長19.17%；農行也實現兩位數增長，上半年累計發卡量1.14億張，較上年末增長10.60%。建行、工行、中行上半年卡量增速僅為個位數，分別為5.43%、2.28%和6.93%。值得注意的是，交行信用卡業務出現了負增長。截至6月30日，交行累計發卡量7147萬張，較上年末減少8萬張，貸款余額減少超過500億元，降幅10％。

　　股份制銀行方面，中信、招商、平安和興業四家銀行信用卡卡量較上年末的增速分別為10.95%、7.48%、8.3%和10.6%，四家銀行2018年上半年對應增速均在15%以上。

　　央行發布的《2019年第二季度支付體系運行總體情況》也顯示，截至二季度末，我國信用卡（包括借貸合一卡）在用發卡數量共計7.11億張，環比增長3.5%。而在去年同期，我國信用卡（包括借貸合一卡）發卡量環比增速為4.07%。

　　信用卡資深研究人士董崢在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，銀行信用卡業務放緩，原因可能是面對較大的業務風險，發卡銀行對原有業務模式、業務渠道進行了調整。

　　交行在半年報中亦表示，該行應對外部市場形勢變化，貸前、貸中管控多管齊下，主動加強了信用卡業務發展與風險管理的平衡。

　　共債風險傳導 不良抬頭

　　銀行調整信用卡業務的背后，信用卡風險加劇問題不容小覷。根據央行發布的《2019年第二季度支付體系運行情況》，信用卡逾期半年未償信貸總額838.84億元，環比增長5.19%，占信用卡應償信貸余額的1.17%。

　　這一現象在銀行半年報中也有體現。國有六大行中，交行信用卡不良率上升明顯，截至6月末信用卡不良率為2.49%，較年初上漲0.97%。股份行中，招商、浦發、興業、平安信用卡不良率均有所上升。

　　對于信用卡業務不良上升抬頭的原因，多家銀行提及“共債”風險。其中，中信銀行在半年報中表示，2018年以來，現金貸、互聯網消費貸、P2P等市場放貸主體日益增多，債務風險不斷聚集，市場共債客群資產質量波動明顯，此類風險有向信用卡行業傳導的趨勢。

　　董崢表示，隨著經濟調整以及金融領域的立法整頓，一些違法違規的網貸等業務被清理，其中有大量資金來自信用卡套現。近些年，越來越多的信用卡套現流向平臺投資、炒股甚至炒期貨，造成了信用卡違約逾期情況的日益嚴重。

　　蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，信用卡不良抬頭也與優質客戶逐漸下沉有關。前些年特別是2017年我國信用卡業務快速擴張，已經將最優客戶開發，信用卡發展空間接下來要面對的是風險等級更高的客戶，這也導致信用卡風險的上升。

　　事實上，信用卡風險已經引發了監管部門的注意。近日，北京銀保監局印發《關于加強銀行卡風險防控的監管意見》，要求轄內商業銀行應積極引入個人征信、通信運營商、社保、公積金、納稅證明、交通運輸部ETC數據等外部可信數據，不斷優化風險評價模型和交易監控模型，利用“大數據+模型”技術手段不斷完善銀行卡風險管理體系。

　　調整客群結構 信心不減

　　盡管信用卡增速呈現放緩態勢，但在銀行業零售轉型的大背景下，作為重要抓手的信用卡業務仍將被持續看好。業內指出，下一步，銀行需進一步調整客群結構和業務模式，持續增強風險應對能力。

　　“我們會堅定不移的加大信用卡業務發展，并且將更有信心的強化信用卡作為零售大單品已有的優勢，做大這個優勢。”中信銀行業務總監呂天貴在業績發布會上稱。建行副行長廖林也表示，將大力發展個人消費貸款，包括現在推進的個人快貸，包括信用卡部分、小微快貸部分，形成零售板塊上的百花齊放。

　　業內人士指出，各家銀行普遍將信用卡業務作為零售轉型的重點，其營銷效應能夠有效帶動消費金融以及中間業務的規模增長。數據顯示，中信銀行上半年零售銀行業務實現營業凈收入324.72億元，同比增長20.05%，占全行營業凈收入的36.72%；零售銀行非利息凈收入228.11億元，同比增長18.17%，占全行非利息凈收入的65.67%；其中，信用卡非利息凈收入183.71億元，占全行非息凈收入的52.89%。

　　多家銀行表示，未來將繼續對信用卡客群結構及業務模式等進行調整，提高風險應對能力。呂天貴表示，鑒于2018年整個行業風險有所抬頭，中信銀行加大信用卡業務的調整力度。一是對目標金融客群結構進行調整，伴隨著客戶信息完整度的提高和征信能力的不斷完善，中信銀行客戶結構不斷優化，有效客戶提高了5個BP（基點）；二是對貸款結構進行調整，在根據客戶風險等級劃分的ABCD四類客戶中，把A類客戶提升了6至7個百分點，與此同時大幅壓降D類客戶；三是對收入結構進行調整，輕資本收入實現較快增長，比如年費收入增幅達到接近57%。

　　平安銀行半年報顯示，該行自2017年底開始提前進行風險政策調整，重點防范共債風險，同時針對共債、高負債及高風險地區客戶采取額度管控、謹慎授信等措施，控制并降低了高風險客戶占比，新發放業務的資產質量穩定向好，預計這些管制措施的優化效應將會在下半年逐漸展現。

　　“各家銀行都面臨著調整中求發展的機會，但是，這種調整是必然的，也是必須的，只有順應時勢的變化及時調整經營策略，才能在激烈競爭的信用卡市場中獲得機遇。”董崢說。