北大資源集團(tuán)首次以自身獨(dú)立信用成功發(fā)行3.5億美元債券
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- 2019-07-14
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北大資源集團(tuán)有限公司(下稱“集團(tuán)”)公布,集團(tuán)首次成功以自身獨(dú)立信用發(fā)行3.5億美元363天高級(jí)無(wú)抵押債券,票面息率為8.45%。債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人包括民銀資本、方正證券(香港)融資有限公司、中銀國(guó)際、巴克萊、渣打銀行、建銀國(guó)際、招商證券香港等知名投行和機(jī)構(gòu),簿記峰值一度超過(guò)17.3億美元,最終獲超額認(rèn)購(gòu)近5倍,受到市場(chǎng)熱烈追捧。
本次債券成功發(fā)行,充分顯示了市場(chǎng)及債券投資人對(duì)北大資源集團(tuán) “科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)商”的核心定位、獨(dú)特的產(chǎn)城創(chuàng)融合發(fā)展模式,以及精工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)品質(zhì)溢價(jià)的高度認(rèn)可。2018年度,集團(tuán)收入利潤(rùn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),杠桿率持續(xù)降低,截至2018年12月31日止十二個(gè)月,集團(tuán)錄得收益312億人民幣,盈利27.38億人民幣,表現(xiàn)令人鼓舞。今年集團(tuán)更獲得中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司與中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司評(píng)定的兩項(xiàng)AA+評(píng)級(jí),意味著集團(tuán)在境內(nèi)銀行間與交易所兩個(gè)市場(chǎng)均得到權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的充分認(rèn)可。據(jù)悉,集團(tuán)亦有獲取國(guó)際評(píng)級(jí)的計(jì)劃,相信未來(lái)集團(tuán)將進(jìn)一步利用國(guó)際資本市場(chǎng),不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),拓寬融資渠道,降低融資成本,為后續(xù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展注入強(qiáng)勁的資本動(dòng)力。
圍繞“精益規(guī)模化、服務(wù)產(chǎn)學(xué)研”的發(fā)展思路,集團(tuán)先后與北大光華管理學(xué)院、北大現(xiàn)代農(nóng)學(xué)院、北大醫(yī)學(xué)部醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究中心等知名研究機(jī)構(gòu)建立深度合作;陸續(xù)成立智慧城市、健康醫(yī)養(yǎng)、文化創(chuàng)意、金融資本等專家委員會(huì);與多地政府、外部機(jī)構(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作,透過(guò)人才培養(yǎng)、研發(fā)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同及戰(zhàn)略合作,成功支撐集團(tuán)的戰(zhàn)略升級(jí)。
是次發(fā)債獲得空前成功無(wú)疑是集團(tuán)發(fā)展的重要里程碑之一,充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)自身獨(dú)立信用的肯定,及發(fā)展前景的信心。展望未來(lái),集團(tuán)將積極開拓境內(nèi)外融資渠道,為未來(lái)發(fā)展區(qū)域深耕,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、城、創(chuàng)三大核心業(yè)務(wù)板塊有機(jī)融合打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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- 編輯:李娜
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